使用IPO收益基金,CGAS建造液化天然气工厂

雅加达 - PT Citra Nusantara Gemilang Tbk(CGAS)已正式在印度尼西亚证券交易所(IDX)上市,成为2024年的第二家发行人。

2024年1月2日至4日期间的IPO中,CGAS向公众发行了5.3142亿股股票,面值为每股50印尼盾,相当于公司已发行和全额实收资本的30%。

公开发行价格为每股338印尼盾,或在每股284-Rp338左右的书籍建造价格的上限内。

IPO同时,公司还发行了2.6571亿份I轮认股权证,附有CGAS新股,比率为2:1。因此,每位两只新股的持有者都有权获得一份认股权证,而每份认股权证则授予其持有者购买CGAS股票的权利。以每股认股权证306印尼盾的行使价,公司可以从实施I轮认股权证的收益中获得资金,最高为813亿印尼盾。

CGAS总裁Andika Purwonugroho表示,此次IPO的决定是公司提高融资能力以加速增长和加强金融稳定的一步。

“在减去排放成本后,从这一公司行动中获得的资金中,90%将用作资本支出基金(capex),用于在加里安油田矿山区7区2区建造液化天然气站,而其余部分将用于营运资金。与此同时,从实施I系列认股权证中获得的资金也将用作公司的营运资金,“他在2024年1月8日星期一的一份声明中解释道。

Andika还表示,IDX上上市的CGAS股票是提高融资能力,业务扩张,治理和公司作为上市公司更好开放的原则战略的一部分,因此预计这一努力将成为公司利益相关者的附加值。

Andika表示,CGAS业务的发展也符合与能源转型相关的政府计划,该计划优先考虑天然气作为排放水平低于燃料油(BBM)的能源。

“我们希望PT Citra Nusantara Gemilang Tbk在IDX上的存在将为整个社区提供一个广泛的机会,能够通过交易所拥有公司。CGAS在IDX上的存在也有望活跃IDX上的股票交易,并成为投资者有吸引力的选择,“Andika说。

Andika表示,未来,除了使用IPO收益开发液化天然气外,CGAS还计划通过建造一个新的主站,即中爪哇省Grobogan Purwodadi,工厂容量为1.5 MMSCFD,将业务扩展到几个地区。

此外,Majalengka的母站容量为1 MMSCFD,Manyar,Gresik,East Java的母站容量为2 MMSCFD。

“希望通过业务地点的分配,公司能够接触并为来自各个部门的更多消费者提供服务,”他说。

Andika还表示,到目前为止,CGAS提供了有竞争力的价格,可以为加密测量客户创造成本节约,从而可衡量和适当地获得CNG使用结果。

公司及其子公司的分销网络也已在苏门答腊岛和爪哇岛蔓延,因此目前CNG可以更容易地由客户获得。CGAS实施集成SCADA应用程序,以便客户可以确保按计划交付CNG。

「CNG是一种非常安全的气体,因为我们总是使用最高安全标准来向客户分配天然气。该公司始终对设备进行预防性维护,例如PRS(压力减少系统),CNG管塞,GTM,测量和维护和预定设备的再生,“Andika说。

安迪卡进一步透露,通过产品多样化战略,CGAS认为,它可以成为寻求天然气替代品作为工业目的能源的客户的选择,以便他们能够继续持续增长并为更广泛的社区做出日益有益的贡献。

安迪卡表示,预计未来5年将获得1万亿印尼盾的销售额,或比2023年增加近4倍。

“与此同时,同期的净利润与2022年相比增加了10倍,”Andika说。

在此次公司行动中,CGAS管理层任命PT Pilarmas Investindo Sekuritas为证券发行承销商。安迪卡说,基于Pilarmas Investindo的计算,使用Discounted Cash Flow方法,股本估值范围为6870.2亿印尼盾。

“折扣现金流(DCF)方法使用假设,利率为6.4%,beta为1.53%,国家风险保费为2.9%,股本成本为13.1%,债务成本为8.3%,终端增长率为3%,WACC增长率为10.85%,”Andika说。

Pilarmas Investindo董事William Siddharta透露,公众对持有CGAS股票的高度热情已经反映在一级市场上,初级市场的需求量高达集中配售部分的93.23倍。

威廉说:“通过e-IPO网站进行公开发行结果的总结显示,集中配售部分的超额认购为93.23倍,其中投资者资金用于争夺CGAS股份的积压部分达到2.51万亿印尼盾。

威廉进一步强调,在初始市场发行期间,公众对CGAS股票的高度兴趣和需求反映了投资者对公司在环保天然气贸易和分销领域业务的信心。