超额认购 56.64 倍,收入 4040亿印尼盾,ERAL 正式在证券交易所上市

雅加达 - PT Sinar Eka Selaras Tbk(ERAL)已于2023年8月8日通过首次公开募股(IPO)在印度尼西亚证券交易所上市。在这项公司行动中,该公司通过在证券交易所发行10.37亿股新股,成功从资本市场筹集了高达4046亿印尼盾的新资金。

作为发行人仍然隶属于Erajaya集团,ERAL拥有相当大的商业生态系统。这也是公司业务成功的主要支撑因素,该公司从事印度尼西亚领先的多品牌零售解决方案和分销。

这也吸引了投资者对在证券交易所上市的ERAL股票的兴趣,从公开发行期间的高利息中可以看出,因此他们经历了56.64倍的需求过剩或超额认购。

公司已将ERAL股票的IPO价格从每股370印尼盾至410印尼盾的初始范围设定为每股390印尼盾。从获得的资金中,约37%将用于现有业务的扩张。

然后,约13.75%将用于支持新业务的扩张。剩余的49.25%用于满足公司的营运资金需求。

PT Sinar Eka Selaras Tbk(ERAL)总裁Djohan Sutanto表示,该公司在这里利用印度尼西亚不断增长的生活方式零售业的巨大潜力。

“此外,消费活动是迄今为止国民经济增长的最大支撑,”他在8月8日星期二解释说。

在此次公司行动中,ERAL由PT BNI Sekuritas和PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia协助。IPO后,ERAL股东的组成成为PT Erajaya Swasembada Tbk 79.9998%,公众19.9764%,员工股票分配(ESA)0.0236百分点和Jemmy Hady Wijaya 0,0002%。

Djohan表示,凭借零售业的经验和大多数股东的支持,他的政党通过最大限度地发挥已经运行的公司的业务并抓住未来的新机会,继续发展业务。

ERAL通过其活跃的生活方式产品组合提供创新解决方案和出色的服务,并得到印度尼西亚各地全渠道网络的支持。迄今为止,ERAL在零售业拥有多个产品细分市场的各种顶级品牌组合。

配件(生态系统)领域,ERAL 管理着各种顶级产品品牌,如苹果,华为,JBL,微软,PlayStation,三星,小米等。

同时,在物联网(IoT)领域,ERAL管理着DJI,Garmin,GoPro,Marshall,Segway等品牌。然后在运动服,时尚和户外领域,ERAL拥有JD Sports,ASICS和Urban Adventure品牌组合。

公司在生活方式零售领域继续发展业务的战略是,生产年龄(15-59岁)的人口增长将成为印度尼西亚活跃生活方式产品消费支出增加的主要驱动因素。

在本案中,印度尼西亚有1.77亿人(占总人口的66%)属于生产年龄类别的人口群。由于人口众多,与其他东南亚国家相比,印度尼西亚的零售市场规模最高,根据Frost&Sullivan的数据,预计到2025年市场价值为142亿美元。

Djohan Sutanto总结道:“印度尼西亚对活跃生活方式产品的需求显示出积极的轨迹,考虑到生产年龄人口的主导地位是印度尼西亚GDP增长和消费的主要支持者。