已故企业集团Eka Tjipta Widjaja拥有的金光集团的纸生产商在IDX上列出3万亿印尼盾债券和伊斯兰债券

雅加达 - 金光集团造纸生产商PT Oki Pulp & Paper Mills（OPPM）于11月7日星期一在印度尼西亚证券交易所上市价值3万亿印尼盾的债券和伊斯兰债券。

OPPM将于2022年发行债券III冲木纸浆和造纸厂，最高本金为3万亿印尼盾，债券详情为2.12万亿印尼盾，伊斯兰债券为8858.6亿印尼盾。

2022 年冲电气纸浆和造纸厂债券 III 由 A 轮 （OPPM03A） 组成，面值为 3055.5 亿印尼盾，期限为 370 天;B系列（OPPM03B），面值为1.74万亿印尼盾，为期3年;C系列（OPPM03C），面值为745.7亿印尼盾，为期5年。

2022 年冲电气纸浆和造纸厂 Sukuk Mudharabah II 由名义价值为 6270 亿印尼盾的 A 系列 （SMOPPM02A） 组成，为期 370 天;B系列（SMOPPM02B），面值为2551.8亿印尼盾，为期3年;C系列（SMOPPM02C），面值为36.7亿印尼盾，为期5年。

债券发行所得款项的约60%将用于以本金支付、本金分期付款和/或利息的形式偿还公司的债务。其余部分将用于公司的营运资金，包括购买原材料、生产辅助材料、能源和燃料、包装商品和间接费用。

同样，伊斯兰债券发行收益的60%将用于公司的业务活动，以取代来自OPPM债务的资金。同时，约40%将用于营运资金，其中包括购买原材料，生产辅助材料，能源和燃料，包装商品和间接费用。

“如果公开发行的收益不足，缺口将由公司内部现金流和/或银行或其他金融机构的贷款提供资金，”OPPM在招股说明书中写道。

这些债券和伊斯兰债券已获得PT Pemeringkat Efek Indonesia（Pefindo）的评级，各自的评级为idA +（单A加）和idA+（sy）或单A加伊斯兰教法。

OPPM已任命6家证券公司为执行承销商（PPE），即PT Aldiracita Sekuritas Indonesia，PT BCA Sekuritas Indonesia，PT BNI Sekuritas，PT Indo Premier Sekuritas，PT Mandiri Sekuritas，PT Sucor Sekuritas和PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk。

至于受托人是PT银行KB Bukopin Tbk。 根据IDX数据，2022年全年记录的债券和伊斯兰债券的总发行量为71家发行人的113次发行，价值140.88万亿印尼盾。

根据这一记录，在IDX上市的债券和伊斯兰债券的总发行量为519个发行量，未偿还面值为461.78万亿印尼盾和4750万美元，由126个发行人发行。

IDX上市的政府证券（SBN）有177个系列，面值为5，130.74万亿印尼盾和4.3831亿美元。EBA多达10个排放，价值3.11万亿印尼盾。