由企业集团Edwin Soeryadjaja和Sandiaga Uno拥有的Merdeka Copper发行4万亿印尼盾的债券,这些资金用于偿还债务并履行子公司的营运资金

雅加达 - PT Merdeka Copper Gold Tbk计划发行价值4万亿印尼盾的债券。该债券是公司可持续债券III目标9万亿印尼盾的第三阶段发行。

引用该公司的发行文件,8月12日星期五,该集团拥有的萨拉托加集团的矿业公司Edwin Soeryadjaya和Sandaga Uno将债券分为三个系列。

其中,1.47万亿印尼盾的A轮利率为5.5%。然后是B轮1.73万亿印尼盾,利率为8.25%,C轮为7976.4亿印尼盾,利率为9.5%。

文件中解释说,该债券已于2022年2月22日获得有效发行许可。此外,公司将于2022年8月25日至29日开始公开募股期。

该债券将于2022年9月2日在印度尼西亚证券交易所上市。

具体来说,默迪卡铜业将利用此次债券发行的收益来偿还部分债务。细节是38%的货架注册债券II期第二阶段1.5万亿印尼盾的偿还,该债券将于2022年11月25日到期。

约37%用于偿还大华银行有限公司1亿元循环贷款协议下的债务本金。PT Bumi Suksesindo(BSI)高达19%,以偿还香港上海汇丰银行有限公司的5000万美元债务。

然后,BSI使用4%来偿还ING银行的债务,总额为1090万美元,其余2%用于履行BSI在Seven Hills tembaha项目的勘探活动中的资本支出。

作为补充信息,该公司任命印度总理Sekuritas,Sucor Sekuritas,UOB Kay Hian Sekuritas,Aldiracita Sekuritas Indonesia和Trimegah Sekuritas作为该债券的承销商。Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk将担任受托人。