Indah Kiat Pulp & Paper，由企业集团Eka Tjipta Widjaja拥有的造纸公司发行3万亿印尼盾债券和伊斯兰债券

雅加达 - PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk（INKP）将发行价值3万亿印尼盾的债券和伊斯兰债券。此次发行是价值7万亿印尼盾的可持续公开募股（PUB）的一部分。

根据7月12日星期二引用的英克普管理层发布的招股说明书，该公司解释说，它将在2022年发行可持续债券III第一阶段，本金金额为2万亿印尼盾。债券将分为3个系列，即期限为370天的A系列，期限为3年的B系列和期限为5年的C系列。

至于第二个可持续的mudharabah伊斯兰债券，该公司决定在3万亿盾的总目标基金之前发行1万亿盾。伊斯兰债券分为三个系列，第一个是期限为370天的A系列，B系列为3年，C系列为5年。

此外，管理层透露，债券和伊斯兰债券的收益将由该公司用于偿还一些债务，分配60%，其余用于营运资金。

在此次行动中，该公司任命Aldiracita Sekuritas Indonesia，BCA Sekuritas，Indo Premier Sekuritas，Trimegah Sekuritas Indonesia和Sucor Sekuritas为债券和伊斯兰债券发行的承销商。

为了增强投资者的信心，INKP债券获得了PT Pemeringkat Efek Indonesia（Pefindo）的A +评级，最高价值为7万亿印尼盾，将在有效注册声明后的2年内发行。评级有效期为 2022 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 1 日。

同时，首次发行期为2022年7月8日至19日，预计生效日期为2022年7月29日，然后公开发售期为2022年8月2日，配发日期为2022年8月3日，则债券和伊斯兰债券的预计电子版分发日期为2022年8月5日。最后，预计在印度尼西亚证券交易所上市的日期是2022年8月8日。