印尼鹰航于8月12日举行EGMS，祈求增加7.5万亿印尼盾资本，将债券转换为股票

雅加达 - PT印尼鹰航（Persero）Tbk将于2022年8月12日举行临时股东大会（EGMS）。其中一个议程是寻求祝福，以增加优先购买权（HMETD）或发行2255.8亿股新股的资本。

在向印度尼西亚证券交易所（IDX）披露的信息中，印尼鹰航管理层解释说，政府作为A轮股东将通过国家资本参与（PMN）存入新资本来行使先发制人权利。价值7.5万亿印尼盾

“新股数量相当于已发行和实收资本的871.44%。实施价格为459印尼盾，“印尼鹰航管理层在7月7日星期四写道。

通过提供优先购买权而获得的增资收益，在扣除排放成本后，全部由公司用于飞机维修，但须遵守前方飞机租赁和替代租赁协议。

“与公司债务重组相关的成本和费用;保持公司的最低现金需求;并支持公司及其子公司的运营需求，例如飞机和发动机租赁成本，燃料等，“管理层写道。

在进行供股后，GIAA将进行私募计划（PMTHMETD）。印尼鹰航管理层解释说，和平计划中批准的重组计划之一是将公司的重组计划转变为有权通过PMTHMETD获得股权的债权人。

通过PMTHMETD发行新股是为了改善POJK No. 14/2019第8B条所述公司的财务状况。

只要上市公司净营运资本为负，并且在批准增资的GMS时负债超过上市公司资产的80%，就可以完成细节。此外，如果非附属贷款人同意接收上市公司的股票或可转换债券以结算贷款，则无法在到期时向非关联贷款人履行财务义务。

该PMTHMETD是和平计划的一部分，有望减轻公司的财务负担并改善公司的财务结构，使其成为公司和公司所有股东的最佳选择。

根据和平计划，公司和有权获得股权的债权人商定，行使价将由私有化小组根据由私有化小组确定的独立估价师对公司股份的公允价格评估来确定。

“如果行使价低于公司股票的名义价值，公司将根据OJK第31 / POJK.04/2017号条例关于不同名义价值股份支出的规定，发行具有不同面值的新类别的股票，”管理层表示。

私募配售（PMTHMETD）完成后，印尼鹰航将发行强制性可转换债券（OWK）。管理层解释说，OWK于2020年从8.5万亿印尼盾的总批准价值中发行1万亿印尼盾，最长期限为7年。

“在通过提供优先购买权实施增资之后，公司还计划进行OWK转换。因此，在交易实施和OWK转换后，不行使其行使优先权权利的股东最多可以稀释92.72%，“管理层写道。

印尼鹰航的所有企业行动将于2022年8月12日在EGMS上交付。在会议上，还将报告公司的重组过程。但是，这一议程需要批准，因为它具有报告性质。

“公司将考虑OJK第15/POJK.04/2020号条例和OJK第16/POJK.04/2020号条例（关于以电子方式实施上市公司股东大会）的规定，寻求EGMS的批准，以进行交易，如本信息披露所述，”他说。

在承诺优先购买权和OWK后，印尼鹰航的股权结构将发生变化。优先购买权实施后的股权形式，假定公众股东的参与仅为以后发行普通股的权利金额的20%。

该百分比代表在优先购买权实施之前所有权大于实收资本0.25%的公众股东的总所有权