今天在IDX上市,全球媒体通信债券和企业集团Hary Tanoesoedibjo拥有的伊斯兰债券价值1.2万亿印尼盾

雅加达 - 由Hary Tanoesoedibjo PT Global Mediacom Tbk(BMTR)拥有的媒体控股公司正式从债券和伊斯兰债券发行中获得1.2万亿印尼盾的资金。这两只债券也将于今天(7月6日星期三)在印度尼西亚证券交易所(IDX)上市。

具体而言,总资金来自货架注册债券III全球Mediacom第一阶段的7000亿印尼盾和伊斯兰债券Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom 2022年第一阶段的5000亿印尼盾。

引用idX信息,债券由三个系列组成。其中,A轮3136.7亿印尼盾,年利率8.5%,B轮2178.2亿印尼盾,年利率10%,C轮1695亿印尼盾,年利率11%。

同时,Global Mediacom sukuk也分为三个系列。其中,A系列为2201.6亿印尼盾,分期付款以换取每年187.1亿印尼盾的ijarah,B系列为269.6亿印尼盾,分期付款以换取每年269.6亿印尼盾的ijarah,C系列的102.1亿印尼盾,分期付款以换取每年11.2亿印尼盾的ijarah。

PT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)对债券的评级结果是idA +(Single A Plus),对于Sukuk是idA + (sy)(Single A Plus Syariah)。另一方面,在本次发行中担任受托人的是PT Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbk。

对于这两种全球Mediacom债券的上市,2022年全年在IDX上市的债券和伊斯兰债券发行总量达到43家发行人的56只。总价值为70.60万亿印尼盾。