支付两种到期债券,由企业集团Hary Tanoesoedibjo拥有的全球媒体通信发行债券和伊斯兰债券1.2万亿印尼盾
雅加达 - 企业集团Hary Tanoesoedibjo PT Global Mediacom Tbk(BMTR)拥有的Mnc Group公司正在准备一项公司行动,为今年到期的几只债券进行再融资。诀窍是重新发行新的债务证券。
引用该公司的文件,6月27日星期一,Global Mediacom计划发行总价值为1.2万亿印尼盾的债券和伊斯兰债券。该金额包括7000亿印尼盾的可持续债券III期和5000亿印尼盾的伊斯兰债券III期。
这些债券是环球传媒的货架注册债券III的一部分,目标基金为1.3万亿印尼盾。同时,伊斯兰债券是可持续伊斯兰债券ijarah III Global Mediacom的一部分,其目标基金为9000亿印尼盾。
详细介绍,货架登记债III期将一期分为三个系列。其中A轮利率为3,126.7亿印尼盾,利率为8.5%,B轮为2178.2亿印尼盾,利率为10%,C轮为1695亿印尼盾,利率为11%。
而伊斯兰债券的 ijarah berkelanjutan III 期也分为三个系列。其中,A系列2201.6亿印尼盾,分期换取187.1亿印尼盾的ijarah,B系列269.6亿印尼盾,分期换取269.6亿印尼盾的ijarah,C系列102.1亿印尼盾,分期换取11.2亿印尼盾的ijarah。
根据之前的解释,债券和伊斯兰债券的收益将用于到期债务证券的再融资。其中之一是价值8048亿印尼盾的2017年第一年A轮货架注册债券,利率为11.5%,将于2022年7月7日到期。
同样,2017年A轮中用于偿还可持续伊斯兰债券ijarah I阶段的伊斯兰债券2130.5亿印尼盾,分期付款以换取127.3亿印尼盾,将于2022年7月7日到期。
至于这次债券和伊斯兰债券的发行,该公司收到了一份声明,该声明于6月24日生效,发行期为6月27日至30日,将于2022年7月6日在印度尼西亚证券交易所(IDX)上市。
作为补充信息,Global Mediacom任命MNC Sekuritas,Bahana Sekuritas,Sucor Sekuritas,BRI Danareksa Sekuritas和Shinhan Sekuritas Indonesia为发行债券和伊斯兰债券ijarah的承销商。