苏吉安托·库苏马“Aguan”拥有的罐头公司希望发行131.2亿股,资金用途是什么?

雅加达 - 由Sugianto Kusuma 'Aguan',PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk(PANI)拥有的罐头包装公司将持有额外的优先购买权(PMHMETD)资本或配股131.2亿股,面值为每股100印尼盾。

已发行股份数量最多为本次有限公开发行(PUT)I后已发行并全额支付的公司股份总数的96.97%。供股的价格将在稍后确定。

PT Multi Artha Pratama(MAP)作为公司的主要股东,该公司拥有公司已发行和实收资本总额80%的股份,并表示它将行使所有优先购买权,这些权利是其在PUT I中的权利10.496亿的权利。

如果本 PUT I 中提供的新股并非完全由优先购买权证书 (SBHMETD) 的持有人认购,则其余股份将分配给其他股东,这些股东根据各自行使的权利数量按比例下达大于其权利的订单。根据行使价要求额外证券的股东。

如果在分配后,提供金额中有剩余股份,备用买方将以等于行使价的价格购买或购买所有剩余股份。备用买方是主要股东,即MAP。

MAP本身由PT Agung Sedayu持有50%的股份,其余50%由PT Tunas Mekar Jaya持有。MAP位于雅加达北部的Pantai Indah Kapuk。

“MAP作为备用买家将购买所有未由股东以行使价认购的剩余新股”,PANI在印度尼西亚证券交易所(IDX)网站上的信息披露解释道,6月14日星期二引用。

行使优先购买权的最后日期是2022年8月10日,在该日期之后未行使的权利不再有效。如果股东以分数的形式拥有优先购买权,则将其四舍五入,其中新部分股份的权利将属于公司,并且必须由公司出售,出售收益将记入公司的帐户。

未行使其优先购买本 PUT I 中新股的优先股的权益的股东,其持股比例(稀释)将最多下降 96.97%。

PANI从PUT I获得的所有资金,在扣除公司义务的发行成本后,将用于投资和业务发展6.49万亿印尼盾,即通过投资由房地产业务附属公司PT Bangun Kosambi Sukses(BKS)发行的新股,占BKS发行和实收资本的51%。

此外,BKS将通过投资PT Mega Andalan Sukses(MAS)和PT Cahaya Gemilang Indah Cemerlang(CGIC)发行的新股来投资和发展业务,这两家公司都是房地产业务的附属公司,占51%。MAS和CGIC的已发行和实收资本,分别为4.69万亿印尼盾,BKS将为MAS分配1.79万亿印尼盾,BKS将分配1.79万亿印尼盾用于CGIC,其资金将由MAS和CGIC用于支付附属方的本金债务。其余的用于PANI的营运资金。

以下是PANI供股时间表的指示:

- 常规市场和谈判市场的Cum-HMETD 2022年7月29日- 现金市场上的Cum-HMETD 2022年8月2日- 常规市场和谈判市场的Ex-HMETD 2022年8月1日- 现金市场上的Ex-HMETD 2022年8月3日- 记录日期 2022年8月2日