Prajogo Pangestu集团旗下的Barito Pacific发行7500亿印尼盾债券，Pefindo的IdA评级

雅加达 - 由商业集团Prajogo Pangestu，PT Barito Pacific Tbk（BRPT）拥有的公司将发行价值7500亿卢比的2022年第二阶段可持续债券。债券发行所得将用于公司贷款的再融资。

根据3月18日星期五引用的招股说明书，这家石化公司计划发行三个系列的第二阶段可持续债券，即A系列，金额为1856亿盾，固定利率为每年8.5%，期限为三年，B系列价值4409亿卢比，固定利率为9.5%，C系列为123，50亿，固定利率为每年10.5%，为期七年。

该债券是可持续债券II Barito Pacific可持续公开发行的一部分，目标基金为1.5万亿盾。BRPT此前已发行2021年第二阶段可持续债券，价值7500亿印尼盾。

Brpt第二阶段可持续债券已获得PT Pemeringkat Efek Indonesia（Pefindo）的idA或Single A评级结果。作为债券承销商的承销商是PT BNI Sekuritas和PT BCA Sekuritas，受托人是PT Bank Tabungan Negara（Persero）Tbk。

Barito Pacific的债券公开发行期将于2022年3月25日至28日举行，随后的配售日期为2022年3月29日，债券订购和分配的电子退款时间为2022年3月31日。此外，债券定于2022年4月1日在印度尼西亚证券交易所上市。

此前，该公司的子公司PT Chandra Asri Petrochemical Tbk（TPIA）已经完成了一项可持续的公开发行计划（PUB）III，用于总价值5万亿卢比的印尼盾债券。目前，Barito Pacific持有TPIA 38.46%的股份，其中34.54%是直接拥有的，3.92%是通过Marigold Resources Pte Ltd间接拥有的。

Chandra Asri在2020年实施了PUB III第一阶段，金额为1万亿卢比，2020年第二阶段为6000亿卢比，2021年第三阶段为1万亿卢比，2021年第四阶段为1万亿盾，2022年第五阶段价值1.4万亿卢比。

2022年第五阶段的发行记录了有史以来最大的超额认购（超额认购），为2.5万亿盾（1.78亿美元），Chandra Asri的最大单阶段发行量为1.4万亿盾（1亿美元）。

它也被列为私营公司最长的期限之一，通过具有竞争力和吸引力的要求，信贷偿还期长达10年。