位于新加坡的Sinarmas子公司由Eka Tjipta Widjaja集团拥有,成功从供股中筹集6.8万亿印尼盾
雅加达 - Sinarmas集团通过其在澳大利亚的子公司,由已故的Eka Tjipta Widjaja集团Stanmore Resources Ltd.拥有,通过根据机构权利要约计划发行新股,设法赚取了6.56亿迪拉姆(约合6.8万亿印尼盾)。此举是筹款活动的一部分,旨在为收购必和必拓三井煤炭有限公司(BMC)80%的股份提供资金。
按比例配股要约或有时也称为供股是新股发行,股东有权以固定价格购买股票。
在此次公司行动中,Stanmore Resource以1.10澳元的价格发行新股,股东每持有5股7股新股。股票发行的机构短缺簿记期于2022年3月3日进行。
结果,斯坦莫尔获得了约6.56亿澳元,相当于新股发行总发行目标的94.6%,即6.94亿澳元或5.06亿美元。此外,Stanmore新股在澳大利亚交易所(ASX)的配售期和交易计划于2022年3月17日进行。Stanmore的管理层也感谢股东对这一公司行动的支持。
"现有股东和新投资者的压倒性支持是对收购BMC提供的价值主张的真正认可,Stanmore很高兴欢迎几位新投资者,"Stanmore董事总经理Marcelo Matos在3月9日星期三引述的官方声明中表示。
如前所述,BMC 80%股份的收购价值达到13.5亿印尼盾,约合19.3万亿印尼盾(假设汇率为每美元14.300印尼盾)。除Stanmore Resources外,其母公司Golden Energy and Resources Ltd.(GEAR)也在新加坡证券交易所上市,也在寻求资金以吞并BMC。
GEAR通过发行9000万南非兰特的全球债券筹集资金。GEAR设定了每年8.5%的最终全球债券票息,并将于2026年5月14日到期。该新全球债券将于2022年3月9日发行。"这些票据将与公司于2021年5月14日发行的优先票据合并。价值2.85亿美元,"GEAR的管理层在3月9日星期一在新加坡证券交易所的一份信息披露中写道。
本票据将由Golden Investments (Australia) Pte Ltd (GIAPL)无条件且不可撤销地担保。发行债券的收益将捐赠给 GIAPL,作为购买 GIAPL 新股的付款方式。
最后,GIAPL 将把这些资金用于收购 BMC 股份。与此同时,收购BMC的其他资金来源也将来自贷款工具和Stanmo的内部现金。
总体而言,GEAR的管理层预计对BMC的收购将于2022年年中完成。此次收购已于2022年2月23日获得GEAR母公司PT Dian Swastatica Sentosa Tbk(DSSA)股东的批准。