企业集团拥有的铁塔公司Edwin Soeryadjaya和Sandiaga Uno完成1.45万亿盾的债券发行

雅加达 - 由Edwin Soeryadjaya和Sandiaga Uno集团拥有的萨拉托加集团的塔楼公司PT Tower Bersama Infrastructure Tbk（TBIG）已完成2021年第二阶段可持续债券的发行，总额为1.45万亿盾。该债券是可持续公开募股计划（PUB）的一部分，总价值为15万亿盾。

第二阶段第五阶段债券总额为1.45万亿盾，提供3.6%的固定利率，期限为370天。这些债券相当于没有公司特别担保的高级债务，并且每个季度都有利息支付。该债券将于2021年12月13日在印度尼西亚证券交易所（IDX）上市。

按照计划，该公司将使用债券排放收益来支付实体的部分财务义务，特别是2亿美元的循环贷款额度和现有信贷额度的3.75亿美元循环贷款额度。

截至2021年9月30日，该公司的贷款总额（如果以美元计价的已对冲贷款）使用其对冲率进行衡量，金额为27.14万亿盾，高级贷款总额（高级债务总额）为11.41万亿盾。

现金余额为8420亿卢比，净贷款总额（净债务）为26.3万亿盾，公司净高级债务总额为10.57万亿盾。

使用2021年第三季度的年化EBITDA，净高级贷款与EBITDA的比率为1.9倍，净贷款与EBITDA的比率为4.7倍。

"我们的业务具有很强的现金流可见性和强劲的增长，随着业务的增长，我们期待定期进入卢比债券市场。在这次发行之后，我们仍然有12.34万亿盾可用于该计划，有效期至2023年8月，"Tower Joint Infrastructure首席财务官Helmy Yusman Santoso在12月13日星期一引用的声明中表示。

此前，Tower Bersama发行了价值4亿美元的全球债券。Tower Bersama的全球债券利率为2.8%，将于2027年到期。债券发行期至2021年11月2日。

Tower Bersama获得了惠誉评级（Fitch Ratings）与债券发行相关的BBB评级。扣除成本后，债券排放的净收益总计3.96亿美元。

公司计划利用债券发行所得款项为部分1亿元循环贷款、2亿元循环贷款及3.75亿元循环贷款再融资。银行的三笔贷款设施仍然可用，可以借回。