BSI发行优惠券高达7.20%

BSI总裁Hery Gunardi。(照片:Doc. Antara)

雅加达 - PT Bank Syariah Indonesia Tbk(BSI)发行了一个基于可持续性的伊斯兰债券,或称为第一阶段的可持续性伊斯兰债券,收益率或优惠券在长达三年内提供6.40%至7.20%。

「通常,其他银行发行绿色债券。但我们想要的不仅仅是那样。不仅是绿色的一面,还有可持续性的一面,“BSI总裁Hery Gunardi在雅加达举行的”Publik Expose Sukuk Mudharabah Ketenagakerjutan“活动后表示,引自Antara,5月15日星期三。

印尼盾货币的可持续性伊斯兰债券在可持续公开募股(PUB)中提供,总计10万亿印尼盾,第一阶段的发行量为3万亿印尼盾。

该工具的所有权起价为每台500万印尼盾,因此对于刚刚学习投资的年轻人来说,这是负担得起的。有三个期限选项,即1年或370天,然后是2年和3年。

A轮(370天)的优惠券为6.40%至7.10%。然后B轮(2年)以6.45%至7.15%的优惠券提供,而C轮(3年)6.50%至7.20%。优惠券支付将按季度进行。

Sukuk Mudharabah Keberlanjutan的首次发行期为2024年5月15日至30日。OJK的有效登记预计将于2024年6月7日发出,以便公开发售期将于2024年6月11日至12日进行,投资者配售和付款将于2024年6月13日进行,JLU向发行人的付款将于2024年6月14日进行,分发将于2024年6月14日进行,IDX登记将于2024年6月19日进行。

BSI的这只伊斯兰债券已通过POJK No. 18 of 2023获得金融服务管理局(OJK)的许可。Sukuk Mudharabah Keberlanjutan获得了PT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)的idAAA(sy)或三重A沙里亚评级,其可持续性框架已由印度尼西亚大学可持续发展目标中心验证。

共同主承销商的证券公司包括PT Mandiri Sekuritas,PT BNI Sekuritas,PT BRI Danareksa Sekuritas,PT Maybank Sekuritas,PT Mega Capital Sekuritas和PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk。

从Sukuk Mudharabah Keberlanjutan发行收益中收集的资金稍后将用于为属于环境无害商业活动(KUBL)和社会无害商业活动(KUBS)类别的活动提供资金。

公司表示,BSI高度致力于通过可持续融资计划和融资继续参与减缓气候变化和可持续发展的行动。公司准备通过实施以ESG为重点的伊斯兰金融工具,鼓励向绿色经济过渡。

鉴于此,Hery表示,可持续发展伊斯兰债券的存在是一项创新,可以丰富印度尼西亚的伊斯兰金融工具。基于ESG(环境,社会和治理)的伊斯兰债券预计将被包括年轻人和Z世代在内的机构和零售投资者所吸收。

此外,这一创新被归类为优先考虑经济可持续性和BSI对减缓气候变化的努力和实现绿色经济发展的贡献的工具,并且始终为人民提供利益。

BSI看到,近年来全球绿色债券市场迅速增长,并阅读了通过发行可持续性伊斯兰债券为可持续发展项目提供资金的新工具的机会。其中,BSI还将规范资金的管理和使用,项目评估和选择以及结果管理和报告机制。

截至2023年9月的PT Kustodian Sentral Efek Indonesia(KSEI)的数据显示,目前,印度尼西亚的资本市场投资者以30岁及以下、31-40岁的千禧一代和Z世代为主,总数超过80%。

BSI本身的可持续融资投资组合每月达到59.19万亿印尼盾,分为12.57万亿印尼盾的KUBL和46.62万亿印尼盾的KUBS类别。