인도네시아 자카르타 - 중국에서의 엔비디아 AI 칩 판매는 미국 기술 제한으로 인해 현지 제조업체에 더 많은 공간을 제공하면서 둔화되었습니다. 중국이 반도체 자립을 더욱 심각하게 고려함에 따라 화웨이는 이제 국내 시장에서 주요 선수가되었습니다.
6월 30일 화요일 교도통신의 보도를 인용하면, 미국과 중국의 인공 지능 경쟁은 이제 소프트웨어에 관한 것이 아닙니다. 칩과 컴퓨팅 파워의 획득은 가장 뜨거운 전장이되었습니다.
엔비디아의 제너 황(Jensen Huang) CEO는 중국 베이징을 방문했을 때 유명 인사처럼 환영받았습니다. 그러나 인기는 자동으로 엔비디아의 고급 칩이 중국 시장에 다시 쉽게 진입하게 만들지는 않습니다.
미국 수출 제한은 원래 Nvidia H200 AI 칩 판매를 방해했습니다. 워싱턴이 긴장을 풀자, 중국은 이미 국내 설계 칩, 특히 화웨이의 사용을 장려했습니다.
황 회장은 중국의 고급 AI 칩 시장에서 미국의 입지를 약화시켰다고 인정했다. 그는 중국의 경쟁자가 "대기업"이되었다고 말했다.
"우리는 30년 동안 중국에 있었고 수출 통제가 엔비디아를 중국에서 쫓아내기 전에 시장 점유율은 약 95%였습니다." 황은 AP통신과의 인터뷰에서 말했습니다.
2019년 이후 미국은 화웨이, 그리고 중국을 더 넓게, 가장 첨단 칩과 칩 제조 기계에 대한 액세스를 제한했습니다. 이 압력은 중국 반도체 제조업체가 자체 능력을 신속하게 구축하도록했습니다.
엔비디아와 AMD는 여전히 미국 AI 칩 시장과 일부 글로벌 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 중국에서는 화웨이가 계속해서 발전하고 있습니다. 이 추진력은 또한 더 효율적이고 저렴한 칩이 필요한 DeepSeek와 같은 지역 AI 회사로부터 옵니다.
버니스의 보고서는 엔비디아가 2025년까지 중국 AI 칩 시장 점유율이 화웨이와 거의 동일한 8%로 떨어질 것으로 예상했지만, 화웨이는 50%에 가까이 올라갈 것으로 예상했다.
"Nvidia는 현재 국내 시장을 선도하고 있는 화웨이로부터 확실히 중요한 발판을 잃었습니다."라고 Mercator China Studies Institute의 Antonia Hmaidi는 말했습니다.
업계 분석가에 따르면 Huawei의 가장 진보된 상용 AI 칩인 Ascend 950 시리즈는 여러 크기로 Nvidia H200을 포함합니다.
"중국은 이제 자급 자족과 자체 공급 능력을 믿고 있습니다."라고 Omdia의 반도체 연구 책임자 인 He Hui는 말했습니다.
그럼에도 불구하고 엔비디아는 중국의 AI 지도에서 제외될 수 없다. 반도체 공급망은 여전히 글로벌입니다. 어느 나라도 완전히 독립적으로 가장 정교한 AI 칩을 구축할 수 없습니다.
교도통신에 따르면 중국에서의 AI 칩 수요는 여전히 공급량보다 더 많습니다. 중국으로의 엔비디아 칩 밀수 사건도 미국 기업의 기술이 여전히 매우 인기가 있다는 것을 보여줍니다.
엔비디아는 세계에서 가장 강력한 AI 칩을 설계했습니다. 그러나 생산은 네덜란드의 ASML의 극단적 인 EUV 또는 EUV 리소그래피 기계에 의존합니다. EUV는 현대 칩에 매우 작은 크기의 회로 패턴을 인쇄하는 고급 기계입니다. 이 기술은 고급 반도체 생산의 핵심입니다.
대만의 칩 거인 TSMC는 Nvidia의 대부분의 고급 AI 칩을 생산하기 위해 ASML의 EUV 장비를 사용합니다. 중국은 가장 진보된 Nvidia 칩과 ASML의 EUV 장비를 구입하는 것을 금지했습니다.
화웨이의 칩은 여전히 많은 영역에서 Nvidia의 최첨단 기술보다 뒤처져 있습니다. 분석가들은 DeepSeek와 같은 최첨단 AI 모델 훈련은 여전히 Nvidia 칩에 의존한다고 말합니다.
한편, 화웨이는 추격을 계속하고 있습니다. DeepSeek는 4월에 출시된 AI 모델 V4가 Ascend Huawei 칩에 맞게 조정되었다고 말했습니다. DGA-Albright Stonebridge Group의 폴 트리올로는 DeepSeek와 Huawei가 국내 하드웨어에서 다음 AI 모델을 훈련하기 위해 큰 협력을 할 가능성이 있다고 평가했습니다.
모닝스타의 필릭스 리는 중국 칩이 엔비디아를 대체할 가능성이 있다고 말했지만, 전환은 갑자기 일어나지 않을 것이라고 말했다.
엔비디아는 이전에 미국 제재를 위반하지 않으면서 중국에 판매 할 수 있도록 컴퓨팅 능력이 낮은 H20 칩을 설계했습니다. 그러나 배송은 계속 감소하고 있습니다.
중국이 H200 수입에 대한 태도는 명확하지 않습니다. 엔비디아는 중국에서 H200을 판매하지 않았다고 말했습니다. 주주 총회에서 황 회장은 회사가 칩에서 수익을 얻지 못했으며 수입이 허용 될지 확신하지 못했다고 말했습니다.
전 세계적으로 엔비디아는 AI 수요가 급증함에 따라 여전히 강력한 성장을 보이고 있습니다. 회사는 5월부터 7월까지 약 910억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상했으며, 이는 전분기의 820억 달러에서 중국 데이터 센터 컴퓨팅 매출을 제외한 것입니다.
엔비디아의 최신 연간 매출은 거의 2160억 달러입니다. 화웨이는 비슷한 기간 동안 1260억 달러를 기록했습니다.
화웨이는 중국 시장만을 노리고 있지는 않습니다. 세계 최대의 통신망 장비 공급 업체가 된 회사는 170개의 국가와 지역에서 운영되고 있습니다.
그러나 중국의 고급 칩 생산 능력은 여전히 국내 수요를 충족하기에 충분하지 않습니다. 생산 능력이 향상되고 가격이 경쟁력이 있다면, Counterpoint의 브래디 왕 분석가는 중국 칩이 동남아시아와 같은 지역에서 시장을 얻을 수 있다고 평가했습니다.
왕에 따르면 중국이 기술 독립을 추구하고 나서 그것을 수출하는 전략은 엔비디아가 중국에서 칩을 다시 판매할 수 있었는지에 관계없이 변하지 않을 것입니다.
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