자카르타 - PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF)의 전망은 회사가 수입 냉동 고기 무역으로 사업을 변화시킨 성공에 따라 더욱 유망하다고 평가됩니다.
이 전략 변화는 회사 성과 회복을 가속화하고 동시에 국내 동물성 단백질 수요 증가 속에서 더 큰 성장 기회를 열 수 있다고 여겨집니다.
2026년 6월 18일 발표된 연구에서 PT Sinarmas Sekuritas(SimInvest)의 분석가인 Yosua Zisokhi는 냉동 수입육 무역 부문이 현재 BEEF 수입의 주요 기여자라고 말했습니다.
그는 이 사업 전망이 수입량 증가 기회와 냉동 저장 시설 용량을 확장한 회사의 조치에 의해 지원된다고 덧붙였다.
"BEEF 성과의 회복은 수입 냉동 고기 무역으로 사업 초점을 전환한 회사의 성공에 의해 더욱 두드러지게되었습니다."라고 요수아는 그의 연구에서 썼습니다.
SimInvest의 연구에 따르면 인도네시아의 인당 소고기 소비는 2021-2025 기간 동안 연평균 1.77% 증가했으며 2025년에는 인당 약 2.7kg에 달했습니다.
그럼에도 불구하고, 국내 시장의 요구는 여전히 2030년까지 연간 약 25만 톤에 달하는 쇠고기와 낙타 고기 공급 부족에 직면하고 있습니다.
이러한 상황은 인도네시아의 육류 수요가 여전히 인구 증가와 동물성 단백질 소비에 대한 대중의 인식에 의해 촉발된 강력한 성장 전망을 가지고 있음을 보여줍니다.
한편, 국내 생산 능력은 시장 수요를 완전히 충족시킬 수 없다고 평가되어 수입에 대한 의존도는 향후 몇 년 동안 여전히 높은 것으로 예상된다.
이러한 상황은 강력한 유통망과 물류 인프라를 보유한 회사에게 기회를 열어 놓았습니다. 이러한 점에서 BEEF는 냉동육 무역 사업 강화 및 다양한 지원 시설 개발을 통해 이러한 기회를 활용할 수있는 전략적 위치에 있습니다.
이외에도 회사는 소 육성 사업 및 유제품 부문 개발을 통해 사업 다각화를 계속하고 있습니다.
요수아에 따르면 두 부문은 냉동육 거래 사업에 비해 더 높은 마진을 제공하기 때문에 새로운 성장 엔진이 될 잠재력을 가지고 있으며 회사의 수익성을 높일 수 있습니다.
그는 정부의 식량 안보 프로그램과 동물성 단백질 소비 증가 추세가 BEEF 성장을위한 장기 지원 요인이되었다고 덧붙였다.
그에 따르면, 젖소 사업 개발은 계획에 따라 실현될 수 있다면 회사 성과에 긍정적 인 기여를 할 수 있다는 잠재력이 있다고 평가했습니다.
그럼에도 불구하고 그는 투자자들에게 글로벌 육류 가격 변동, 산업 경쟁 강화 및 수입 관련 정부 정책 변화 가능성과 같은 다양한 위험을 계속 주시할 것을 상기시켰습니다.
전반적으로 그는 BEEF가 수행 한 사업 변화가 양질의 사업 성장, 사업 다양성 및 이익 구조 개선을 지원하는 긍정적 인 결과를 보여주기 시작했다고 평가했으며, 회사는 인도네시아의 동물성 단백질 수요 증가 속에서 자리를 강화할 기회가 있다고 평가했습니다.
이러한 전망에 따라 SimInvest는 BEEF 주식을 구매 권고와 향후 12 개월 동안 주당 235 루피아의 목표 가격으로 시작했습니다.
주가가 158 루피 사이에 있었던 가격으로, 이 목표는 약 49%의 상승 잠재력을 반영하며, 이 가치는 2026년에 11.1배, 2027년에 10배의 가격-순이익 비율(P/E) 추정치와 같습니다.
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