자카르타 - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 또는 PT SMI는 5년 만기의 선도적 무담보 고정금리 채권 형태로 3억 달러 상당의 국제 채권 발행 가격을 결정했습니다.
이 발행은 PT SMI가 2021년에 마지막으로 발행한 이후 미국 달러로 발행된 국제 채권 시장으로 돌아오는 계기가 되었습니다.
이 거래는 5년 만기 기간 동안 인도네시아 비은행 금융 기관이 달성한 가장 경쟁력있는 스프레드를 기록했습니다. 이 성과는 PT SMI가 지역 수준에서 우수한 신용 품질을 가진 기관으로서의 위치를 강화했습니다.
이 채권은 PT SMI의 유로 중기 노트 (EMTN) 프로그램을 통해 20 억 달러 상당으로 발행되었으며 무디스의 Baa2 투자 등급과 피치 등급의 BBB를 받았습니다.
2026년 5월 6일, PT SMI는 공식적으로 Reg S(Cat 1) 형식으로 5년 만기의 미국 달러 지급 우선 무담보 채권 발행 계획에 대한 거래 임무를 발표했습니다.
같은 날, PT SMI는 아시아와 유럽 지역의 선정된 기관 투자자들과 함께 일련의 가상 회의를 개최했으며 이러한 활동은 처음부터 긍정적인 반응과 강한 투자 관심을 얻었습니다.
투자자의 열정이 높아짐에 따라 2026년 5월 7일 아시아 시장 개장시 초기 가격 지침(initial price guidance)이 5.45%의 범위로 발표되었습니다.
이 채권에 대한 투자자의 수요는 매우 높았으며, 형성된 주문서도 크고 잘 다양화되어 PT SMI가 가격을 상당히 강화할 수 있었습니다.
최종 가격 지침 (final price guidance)은 5.10 % 수준으로 설정되었으며 아시아 세션 종료시 이자율이 5.10 %로 발행되어 초기 가격 지침보다 35 기초 포인트의 견고성을 보였습니다. 이는 PT SMI에 대한 투자자의 높은 신뢰 수준을 반영합니다.
최종 주문서는 119 명의 투자자로부터 22 억 달러 이상의 총 수요로 마감되었으며, 3 억 달러의 발행 목표의 7.3 배에 해당하는 과다 구매에 해당했습니다.
지리적으로는 아시아 투자자가 87%의 배정을 차지했으며 EMEA 지역은 13%를 차지했습니다. 투자자 유형별로는 자산 관리자와 펀드 관리자가 74%로 가장 많았고 중앙 은행, 보험 회사 및 연금 기금이 14%, 은행 부문이 10%, 사유 은행 및 기타 투자자는 2%를 차지했습니다.
다양하고 고품질의 투자자 구성은 PT SMI에 대한 글로벌 투자자의 강력하고 지속적인 신뢰를 보여주고 장기적으로 인도네시아의 인프라 및 경제 성장 전망에 대한 신뢰를 보여줍니다.
이 거래에서 DBS Bank Ltd.는 단독 글로벌 코디네이터 역할을 수행했습니다. 한편, DBS Bank Ltd., BNI Securities, Deutsche Bank, Mizuho, MUFG 및 Standard Chartered Bank는 공동 책임자 및 공동 책임자로 임명되었습니다.
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