자카르타 - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)는 2026년 3월 31일 5.25%의 쿠폰율과 5년 만기로 7억 5천만 달러 상당의 글로벌 채권 발행을 통해 국제 금융 시장에서 긍정적인 성과를 기록했습니다.
이 발행은 또한 3.3배의 과잉 수요 또는 과다 구매를 기록했으며, 이는 뱅크 만디리에 대한 국제 투자자의 높은 관심을 반영합니다.
뱅크 맨디리의 재무 및 국제 금융 책임자 인 아리 리잘디 (Ari Rizaldi)는 이 발행이 중요하다고 말했습니다. 뱅크 맨디리는 2026 년 2 월 말 중동의 지정학적 긴장이 고조된 후 국제 채권 시장에 다시 접근한 동남아시아 최초의 발행인이기 때문입니다.
"이 성과는 글로벌 자금 조달 액세스를 강화하고 자금 조달 구조의 유연성을 유지하는 데 통합 된 시너지를 반영합니다."라고 그는 4월 2일 목요일 발표에서 말했습니다.
그는 미국 거래 세션에서 약화로 인해 시장이 긴장된 가운데, 뱅크 만디리는 아시아 시장 개장시 더 유리한 추진력을 기다리며 신중한 접근법을 적용했다고 말했다.
또한, 아리는 뱅크 만디리는 시장 위험에 대한 노출을 제한하고 동시에 나타나는 긍정적 인 추진력을 최적화하기 위해 일일 실행 전략을 구현한다고 말했습니다.
"이 전략은 거래 실행의 안정성을 보장하고 국제 시장에서 적극적인 발행인으로서의 뱅크 만디리의 기록과 투자자 기반과의 강한 관계에 의해 지원되는 글로벌 투자자로부터 좋은 반응을 얻는 데 효과적이었습니다. 회사의 지속 가능성 우위를 강화하기위한 노력과 일치합니다."라고 그는 말했습니다.
아리는 투자자의 높은 관심이 뱅크 만디리의 기본 및 재무 실적에 대한 글로벌 신뢰를 반영한다고 말했습니다.
그에 따르면 이러한 조치는 글로벌 시장의 역동성 속에서 성장하는 가속화를 촉진하기 위해 BMRI 코드를 가진 은행의 견고한 사업 기반을 확인하는 데 도움이되었습니다.
"이 거래의 결과는 국제 투자자가 도전적인 글로벌 거시 경제 및 지정학적 역동성 속에서 인도네시아와 뱅크 만디리의 기초에 대한 신뢰를 계속 가지고 있다는 것을 보여줍니다. 확보 된 자금은 일반적으로 사업 성장을 지원하기 위해 기업 목적으로 사용됩니다."라고 그는 말했습니다.
이 채권은 S&P 글로벌 레이팅스와 피치 레이팅스로부터 BBB 등급을 받았으며 싱가포르 증권 거래소에 상장되어 있습니다.
또한 투자자의 높은 신뢰는 펀드 매니저와 자산 관리자 (85 %), 은행 (8 %), 정부 기관 및 국유 자산 기금 (3 %), 보험 회사 (3 %), 사유 은행 (1 %)에 대한 배정으로 다양화 된 배포에 의해 반영됩니다.
한편, 지역별로는 아시아(69%)에서 온 투자자, 유럽, 중동, 아프리카/EMEA(26%), 해외 미국 투자자(5%)가 포함됩니다.
아리는 다양한 투자자들이 강력한 기초와 엄격한 자금 조달 전략을 통해 국제 시장의 신뢰를 유지하는 데 있어서 뱅크 만디리의 지속적인 우위를 강조했다고 말했다.
이 거래는 DBS Bank Ltd., HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Sekuritas 및 Standard Chartered Bank가 공동 책임자 및 공동 리드 매니저로서 역할을 수행함으로써 지원되었습니다.
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