자카르타 - PT Bank Syariah Indonesia Tbk(BSI)는 지속 가능성을 기반으로 한 수쿠크를 발행했거나 최대 3년 동안 6.40%에서 7.20% 사이의 수익률 또는 쿠폰을 제공하는 1단계 지속 가능성 수쿠크 무다라바(Sukuk Mudharabah)라고 불렀습니다.
"보통 다른 은행들은 녹색채권을 발행합니다. 하지만 우리는 그 이상을 원합니다. 녹색 측면뿐만 아니라 지속가능성 측면도 원합니다."라고 BSI 회장 Hery Gunardi는 자카르타에서 열린 "지속가능성에 대한 공개 노출 Sukuk Mudharabah" 행사 이후 말했습니다. 5월 15일 수요일 안타라.
루피아 통화로 표시되는 이 지속 가능한 수쿠크는 IDR 3조의 1단계 발행을 통해 총 IDR 10조 규모의 지속 가능한 공모(PUB)로 제공됩니다.
이 상품은 단위당 IDR 500만부터 소유할 수 있으므로 이제 막 투자를 배우는 젊은이들에게 저렴한 가격으로 제공됩니다. 1년 또는 370일, 2년 및 3년의 세 가지 테너 옵션이 제공됩니다.
시리즈A(370일)의 경우 제공되는 쿠폰은 6.40%~7.10%다. 그런 다음 시리즈 B(2년)에는 6.45%~7.15%의 쿠폰이 제공되고, 시리즈 C(3년)에는 6.50~7.20%의 쿠폰이 제공됩니다. 쿠폰 지급은 분기별로 이루어집니다.
지속가능성 Sukuk Mudharabah의 최초 공모 기간은 2024년 5월 15일부터 30일까지입니다. OJK의 효과적인 상장은 2024년 6월 7일에 이루어질 예정이므로 공모 기간은 2024년 6월 11일부터 12일까지, 투자자 할당 및 지불은 2024년 6월 11일부터 12일까지 진행될 예정입니다. 2024년 6월 13일, 2024년 6월 14일 JLU에서 출판사에 지불, 2024년 6월 14일 배포, 2024년 6월 19일 IDX에 상장됩니다.
BSI의 이 수쿠크는 POJK No.를 통해 금융서비스청(OJK)으로부터 허가를 받았습니다. 2023년 18월 18일. 지속 가능성 Sukuk Mudharabah는 인도네시아 대학의 SDG 허브에서 검증된 지속 가능성 프레임워크를 통해 PT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)로부터 idAAA(sy) 또는 트리플 A 샤리아 등급을 받았습니다.
공동 주간사인 증권사는 PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Maybank Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas 및 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk를 포함합니다.
지속가능성 Sukuk Mudharabah 발행을 통해 모은 자금은 나중에 환경을 고려한 비즈니스 활동(KUBL) 및 사회를 고려한 비즈니스 활동(KUBS) 범주의 활동에 자금을 조달하는 데 사용될 것입니다.
회사는 BSI가 지속 가능한 자금 조달 프로그램과 자금 조달을 통해 기후 변화 완화 조치와 지속 가능한 개발에 지속적으로 참여하기 위해 최선을 다하고 있다고 말했습니다. 회사는 ESG에 초점을 맞춘 샤리아 금융 수단의 구현을 통해 녹색 경제로의 전환을 장려할 준비가 되어 있습니다.
이를 염두에 두고 Hery는 Sustainability Sukuk의 존재가 인도네시아의 샤리아 금융 상품을 풍부하게 할 수 있는 혁신이라고 말했습니다. ESG(환경, 사회, 거버넌스) 기반 수쿠크는 청년층, Z세대 등 기관투자자와 개인투자자에게 흡수될 것으로 예상된다.
또한, 이러한 혁신은 경제적 지속가능성과 기후 변화 완화 및 녹색 경제 발전 실현을 위한 노력에 대한 BSI의 기여를 우선시하는 동시에 국민에게 항상 혜택을 제공하는 수단으로 분류됩니다.
BSI는 최근 몇 년간 글로벌 녹색채권 시장이 빠르게 발전했다는 사실을 확인하고 Sustainability Sukuk 발행을 통해 지속가능성 프로젝트에 자금을 조달하기 위한 이 새로운 도구 개발을 도울 수 있는 기회를 보았습니다. 이를 통해 BSI는 자금 관리 및 사용, 프로젝트 평가 및 선택은 물론 결과 관리 및 보고 메커니즘도 규제할 예정입니다.
2023년 9월 기준 인도네시아 중앙예탁결제원(KSEI)의 데이터에 따르면 현재 인도네시아의 자본 시장 투자자는 30세 이하, 31~40세의 밀레니얼 세대와 Z세대가 80% 이상을 차지합니다.
한편, BSI 자체는 2024년 3월 기준 IDR 59조 1900억에 달하는 지속 가능한 금융 포트폴리오를 보유하고 있으며, 이는 KUBL 범주 IDR 12조 5700억과 KUBS 46조 6200억으로 나뉩니다.
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