禁止が解除された後、TSMCから300,000チップH20を購入するNvidiaは、中国からの要求が爆発的に増加しました

Nvidiaが中国市場向けに特別に開発したH20チップ(写真:x @techzine)

Nvidiaは先週、台湾の半導体メーカーTSMCに30万台のH20チップセットを注文したと伝えられている。これに詳しい2人の情報筋は、中国からの強い需要により、Nvidiaは古い在庫に頼ることだけを目的とした当初の計画を変更したと述べた。

この動きは、ドナルド・トランプ米大統領の政権が2025年4月に課された中国へのH20販売の禁止を解除した後に起こります。以前は、この禁止は、国家安全保障上の理由から高度なAIチップが中国の手に渡るのを防ぐように設計されていました。

H20チップ自体は、2023年末までにH100やブラックウェルなどの優れたAIチップに対する米国の輸出制限に対応して、Nvidiaによって中国市場向けに特別に開発されました。コンピューティングパワーは低いですが、H20はNvidiaのソフトウェアと互換性があるため、依然として需要があります。

新規注文により、現在60万台から70万台の範囲にあるNvidiaのH20チップ在庫が追加されます。米国に本拠を置く研究機関SemiAnalysisのデータによると、2024年までにNvidiaは約100万台のH20チップを販売しました。

Nvidiaのジェンセン・ホアン最高経営責任者(CEO)は今月北京を訪問した際、H20の注文数がチップの生産を再開するかどうかを決定すると述べた。彼は、サプライチェーンが完全に再開されるまでに約9ヶ月かかったと付け加えました。

しかし、これまで、Nvidiaはチップを出荷するための米国政府からの輸出ライセンスの承認を待っています。7月中旬、Nvidiaは、このライセンスがまもなく発行されるという保証を当局から受け取ったと述べたが、米国商務省は正式な決定を下していない。

Nvidiaは、最新の注文や輸出ライセンスの状態についてコメントすることを拒否しました。TSMCと米国商務省もロイターからのコメント要請に応じなかった。

輸出準備の一環として、Nvidiaはまた、H20チップを購入したい中国企業に、顧客からの予測注文量を含む新しい文書を提出するよう依頼した、と他の2人の情報源は述べた。

トランプ政権は、H20販売の禁止を解除する決定は、以前は北京によって輸出が制限されていた様々な産業の重要な構成要素である希土類磁石の輸出に関する中国との交渉の一部であると述べた。

この決定は、中国のH20チップへのアクセスがAIテクノロジーセクターにおける支配を維持するための米国の努力を妨げる可能性があると懸念する米国の議員から超党派の批判を集めています。しかし、Nvidiaによると、自社製品に対する中国の関心を維持することは、開発者がHuaweiのような地元の代替品に完全に移行しないようにするために不可欠です。

2025年4月の禁止に先立ち、テンセント、ByteDance、アリババなどの中国のハイテク大手は、H20チップの注文を大幅に増やしていました。彼らは、DeepSeekの独自の人工AIモデルと効率的なAIモデルをサポートするためにチップを使用しています。

Nvidiaのチップに対する高い関心は、禁止されているNvidiaの古いチップの修理に対する需要の高まりにも反映されており、その多くは中国に不法に侵入しています。

Nvidiaは、4月の禁止により企業が莫大な損失を被る可能性があると警告していました。彼らは、戦略ポッドキャストでジェンセン・ホアンが述べたように、潜在的な在庫損失は55億ドル(約90.2兆ルピア)に達し、潜在的な売上高は150億ドル(約246兆ルピア)を失うと推定しています。