BNI、有限資本返済に対して6億米ドルのAT-1債券をリリース

図。(写真:アンタラド)

ジャカルタ - PT銀行ネガラ・インドネシアTbk.(BNI)は、2021年のTier-1キャピタルボンドを6億米ドルまたはIDR約8.6兆ドル(IDR14,299の為替レート)でリリースしたと言われています。この企業行動は、米国証券法に基づき、シンガポール証券取引所に登録された規制Sの規定に基づいて、年間4.3%の金利で発表されます。

BNIファイナンスディレクターのノヴィタ・ウィディア・アングレインディは、このステップは、まだ非常にオープンな機会を活用し、ビジネスを拡大するための同社の戦略であると述べた。

Novitaによると、彼女の党は、COVID-19パンデミックによる不確実性の中で起こり得るビジネスリスクを軽減するために、資本を強化することに焦点を当てています。

「開発の機会は非常にオープンですが、資本はまだ限られています。したがって、我々は我々の資本を強化している」と、彼女はプレス声明で述べました, 月曜日, 10月4日.

ノヴィータは、最新の行動が金融サービス庁(OJK)の祝福を受けたことを確認しました。

OJKは、2021年のBNI追加Tier-1キャピタル・ボンドの発行による資金の決定を、追加のコア資本として承認しました。この規定は、OJK決定書が2021年9月30日に発行されて以来有効である」と彼女は述べた。

さらに、2021年9月16日の一連の発行計画では、同社はAT-1キャピタル証券のロードショーと価格設定を完了したと説明しました。

書籍構築プロセス(最初のオファー)の間に、BNIは6億米ドルの発行計画から18億米ドル以上のオーバーサブスクライブを受けたと言われました。

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興味深い事実は、BNIが追加のTier 1資本手段を発行し、外国人の一般投資家にそれらを提供するインドネシアで最初の銀行として新しい歴史を作ったことが浮上しました。

一方、2021年の追加Tier-1キャピタルボンドの発行による収益は、資本の強化、資金調達の増加、一般企業の資金調達、長期的なファンド構造の構成の強化にも使用されます。

その後、BBNIの株式コードを持つ銀行からの最新の債務証券は、資本特性を有する金融商品であり、本質的に従属し、期間を持たない、利回りの支払い(永久非累積劣後債務)を蓄積することはできません。

「この資本強化は、飛び込んで、より速く移動する私たちのステップです。通常の状況下では、この種の資本調達は2025年にのみ満たすことができます。私たちはインドネシアで初めて銀行となる」とNovitaは結論づけました。