ジャカルタ - 財務省(Kemenkeu)を通じて政府は、インドネシアが総額11億6000万米ドルまたは約16.49兆米ドル(IDR 14.223の為替レート)で8つの一連のグローバル債券を買い戻したと報告しています。
財務省の財務・リスク管理総局(DJPPR)のプレスリリースを引用し、合計26億8000万米ドルのシリーズ全体で受け取った入札指示の数を受け取った後、購入価値が決定されたと述べました。
「これは、投資家が所有する8つのグローバル債券を買い戻す公開買付けスキームで、世界市場で初めて責任管理取引です」と、DJPPRは9月21日(火曜日)に言いました。
世界市場における外貨における政府証券の責任管理取引は、国家予算ファイナンス商品のポートフォリオ管理の一環といいます。
「この取引では、政府は、現在比較的低い市場金利を利用して、この責任管理取引、すなわち世界の債券商品の満期プロファイルを拡大し、金利コストの削減から債務コストを節約するという目的を達成することに成功しました」と、DJPPRが言いました。
2021年9月13日、一連の賠償責任管理取引の一環として、政府はSECシェルフ登録形式で米ドル建てのグローバル債券の価格設定に成功したと主張した。
発行された名目グローバル債券は、2つのシリーズで12億5000万米ドルでした。
1. INDON 2.150% 07/28/2031 (シリーズ RI0731) 6億米ドルに相当する再タップします。
2. 6億5,000万米ドルの40年テナのための新しい発行。
この取引は、米国ドルでの第10回SEC登録発行です。
「国家予算の資金調達の一般的な目的に加えて、この発行による純収益は、上記の公開買付け取引を通じて多くの政府のグローバル債券を買い戻すために使用されます」と、DJPPRが言いました。
一方、この取引における共同ブックランナーと共同ディーラーマネージャーは、BofA証券、シティグループ、クレディ・アグリコルCIB、HSBC、UBSです。
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