ジャカルタ - シナマスグループの製紙メーカー、PTインダ・キアット・パルプ、ペーパーTbkは最大3兆Rp3兆の債券を発行する。さらに、INKP株をコード化した同社は、最大Rp1兆相当のスクークムダラバの株式公開も行います。
8月21日(土)に引用された同社の目論見書では、コングロマリットのエカ・チプタ・ウィジャジャが所有するシナール・マス・グループの会社は、2021年に持続可能な債券II INKPフェーズIを発行し、Rp7兆の目標ファンドを持つ持続可能な債券IIの一部として3兆ドルの元本額を発行します。この結合は3シリーズから成っている。
「シリーズA、持続可能なボンズIIインダキアットパルプ&ペーパーフェーズI 2021シリーズAの主な量は、排出日から370日の期間で提供されます」と、インダキアットパルプとペーパーの管理が言いました。
3年の期間で提供される持続可能なボンズIIインダキアットパルプ&ペーパーフェーズI 2021シリーズBのシリーズB元本量。持続可能なボンズIIインダキアットパルプ&ペーパーフェーズI 2021シリーズCのシリーズC元本量は、5年の期間で提供されています。
各債券利息の支払日に応じて、債券利息は発行日から3ヶ月ごとに支払われます。
最初の債券利息支払いは2021年12月4日に行われ、債券の満期と同時に最後の債券利払いはシリーズA債の場合は2022年10月4日、シリーズBでは2024年9月24日、シリーズCでは2026年9月24日です。
一方、1兆ポンド相当のスクーク・ムダラバの発行は、I INKPフェーズI 2021を継続したスクク・ムダラバです。これは、Rp3兆の目標資金を持つ持続可能なムダラバスクI INKPの一部です。
スクムダラバは370日の期間で提供シリーズAの詳細と3シリーズで公開されます。シリーズB先物は3年、シリーズC先物は5年です。スクムダラバ収益分配収入は、各スクムダラバの収益の支払い日に応じて、排出量のはしごから3ヶ月ごとに支払われます。
最初のムダラバ・スククの収益シェアの支払いは2021年12月24日に行われ、最後のスクク・ムダラバの収入の支払いと最初のムダラバ・スククの満期は2022年10月4日にシリーズA、シリーズB、2026年9月24日シリーズの場合です。
これらの債券およびスククの入札者の引受人には、PT BCAセクリタス、PT BNIセクリタス、PTインドプレミアセクリタス、PTメイバンクキムエンセクリタス、PTシナマスセクリタス、PTスコルセクリタスが含まれます。PTペメリングカット・エフェク・インドネシア(ペフィンド)は、この債務に対してidA +格付けを提供します。
そして、債務オファーの実施に関する見積もりのスケジュールは次のとおりです。
- 最初のオファー期間:2021年8月20日~9月6日
- 推定発効日:2021年9月16日
- 公募予定期間:2021年9月17日~20日
- 推定割り当て日:2021年9月22日
- 債券およびスクーク分配の推定日:2021年9月24日。
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