ジャカルタ - コングロマリットのエドウィン・ソエリャジャヤとサンディアガ・ウノが所有するサラトガ・グループの通信タワー会社、PTタワー・ベルサマ・インフラストラクチャーTbk(TBIG)は、8月20日(金)、インドネシア証券取引所(IDX)にフェーズI 2021サステナブルボンドを上場しました。
TBIGが発行する債券は、持続可能な債券Vの持続可能な株式公開(PUB)の最初の部分であり、総排出額は15兆Rp15兆です。これらの債券は、保証なしで発行され、年間4.25%の固定金利と排出日から370暦日の期間を持つ債券の元本金額の100%の値で提供されます。
債券利息は四半期ごとに支払われ、最初の債券の利息は2021年11月19日に支払われ、債券返済に伴う最後の債券利息は2022年8月29日に一度に支払われます。
TBIG最高財務責任者(CFO)のヘルミー・ユスマン・サントソは公式声明の中で、「発行費用を差し引いた後、このオファーからの資金の使用は、子会社の金融債務の一部、特に既存の信用施設からの3億7,500万米ドル(Rp5.4兆)の回転融資施設の支払いに使用されます」と述べています。
同社は、PT CIMBニアガセクリタス、PT DBSビッカースセクリタスインドネシア、PTインドプレミアセクリタス、PT UOBケイヒアンセクリタス、PTバクラキヤットインドネシア(ペルセロ)Tbk(BBRI)の管財人に債券の引受人を委託しています。
詳細については、2021年3月31日まで、ヘッジ済みの米ドル建てのローンの割合がヘッジ率を使用して測定された場合、同社の総負債総額はRp26.83兆であり、シニアローン(総シニア債務)は11.57兆Rp11.57兆です。
2021年第1四半期の総負債総額とシニアローン総額は、2021年4月初旬にこの資産購入取引の完了を保留している現金残高として配置されたPT Inti Bangun Sejahtera Tbk(IBST)からの3,000のタワー資産の購入資金として銀行ローンの引き出しにより増加しました。
一方、現金残高は5.11兆ドルに達し、純貸出金(純負債)は21.72兆Rp21.72兆、純シニア負債は6.46兆ドルに達した。
EBITDAに対するシニアローンの純金利(利息、税金、減価償却費、償却前利益)の比率は1.3倍、EBITDAに対する純貸出は今年の最初の3ヶ月間で4.4倍でした。
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