PTPP、債券とスクークの持続可能な株式公開を発表、目標ファンドが4兆Rp4兆を出した

PTPPの社長、ノベル・アルシアド。(写真:ドク。PTPP)

ジャカルタ - 国営建設会社PT PP(ペルセロ)Tbkは、持続可能な債券の持続可能な公共提供IIIとスクク・ムダラバ・ベルケランジュタンIの持続可能な株式公開の枠組みの中で企業行動を取っています。

この行動からPTPPが調達した資金の全体的な目標は、3兆の持続可能な債券IIIとRp1兆のスク・ムダラバ・ベルケランジュタンIからなるRp4兆に達しました。持続可能な株式公開は、6月9日(水)にPTPPが開催した投資家集会で発表されました。

このイベントには、社長兼ディレクターのノベル・アルシャド、財務&リスク管理ディレクターのアグス・プルビアント、企業戦略&HCMシヌール・リンダ・ガスティーナディレクター、EPCエディ・ハーマン・ハルンのオペレーションディレクター、ユル・アリ・プラムラハルジョインフラ事業部長、および支援機関や職業が参加しました。

3兆Rp3兆に相当する持続可能な債券IIIの持続可能な公共公開(PUB)は、2つの段階で実施されます。この第1段階では、PTPPは2021年第1期のPTPP IIIフェーズIの持続可能な株式公開を、Rp1.5兆のプリンシパルで実施する予定です。

PUBでは2(2)シリーズ、すなわちシリーズAは3年間で、指標クーポンは8.25-9.25パーセント、シリーズBは5年間の期間で、指標クーポンは8.75-9.75パーセントです。この持続可能な債券は、PTペメリングカット・エフェク・インドネシア(ペフィンド)によってidA(シングルA)と評価されています。

調達した資金は、借り換えのために69%、会社の運転資金に31%割り当てられます。一方、Rp1.5兆の残りのPUB義務ベルケランジュタンIIIは、第2段階でPTPPによって提供されます。

PTPPは、パブ・オブリガシ・ベルケランジュタンと共に、調達した資金100億Rp1兆を目標に、スク・ムダラバ・ベルケランジュタンI PTPP(スク・ベルケランジュタン)の持続可能な株式公開を行いました。

スクク・ベルケランジュタンのオファリングでは、PTPPは2021年のスク・ムダラバ・ベルケランジュタンIPTPPフェーズI221を発行し、スクーク・ムダラバの資金5,000億Rp5,000億ドルを提供する。

スクーク・ムダラバは、ペフィンドからランク付けまたはidA(syah)(シングルAシャリア)格付けされており、資金の使用の配分は完全に会社の運転資金に使用されます。残りのPUBスクークベルケランジュタンIはRp5000億は、第2段階でPTPPによって提供されます。

この企業行動を行うに当たり、PTPPは4つの証券会社を引受会社(PPE)または共同リードアンダーライター(JLU)、すなわちPTのMandiri Sekuritas、PT BRIダナレクサ・セクリタス、PT BNIセクリタス、PTサミュエル・セクリタスに任命しました。

その他の支援職に関しては、PTPPはPT銀行ペンバングナン・ダエラ・バラト・ダン・バンテン・Tbk(BJBR)をトラスティ、アイル・ナネット・カヒヤニー・ハンダリ・アディ・ワルシト、SHを公認者、ジュスフ・インドラデワ&パートナーを法的コンサルタントに任命しました。

PTPPは、2021年6月29日から6月16日まで本づくり期間を実施し、その間に2021年6月29日に公募期間を実施し、2021年6月30日に割当計画を実施します。したがって、2021年7月5日にインドネシア証券取引所に上場する見込み。

「第1段階でPUB義務ベルケランジュタンとスクク・ムダラバ・ベルケランジュタンの発行で調達されたすべての資金は、PTPPが同社の借り換えと運転資金に資金を提供するために使用されます」と、PTPPのノベル・アルシャド社長は述べています。