ジャカルタ - PT Sarana Multi Infrastruktur(Persero)またはPT SMIは、5年間の期限で3億米ドル相当の国際債券発行価格を上級無担保固定利率債券の形で設定することに成功しました。
この発行は、2021年に最後に発行された後、PT SMIが米ドル建ての国際債券市場に復帰するきっかけとなりました。
この取引は、インドネシアの非銀行金融機関が5年間で達成した最も競争力のあるスプレッドを記録しました。この成果は、PT SMIが地域レベルで優れた信用品質を持つ機関としての地位を強化しました。
この債券は、PT SMIのユーロ中期債券(EMTN)プログラムを通じて発行され、20億米ドル相当で、ムーディーズのBaa2投資格付けとフィッチ・レーティングのBBBを獲得しました。
2026年5月6日、PT SMIは、Reg S(Cat 1)形式で5年間の期間を持つ米ドル建て優先無担保債券の発行計画の取引委任状を正式に発表しました。
同日、PT SMIはアジアとヨーロッパの選択された機関投資家との一連の仮想会議を開催し、この活動は当初から肯定的な反応と強い投資関心を集めました。
投資家の熱意が高まるにつれて、2026年5月7日のアジア市場の開会時に5.45%の範囲で初期価格ガイダンスが発表されました。
この債券に対する投資家の需要は非常に高く、形成されたオーダーブックも大きく、適切に分散されているため、PT SMIは価格を大幅に引き下げることができました。
最終価格ガイダンスは5.10%のレベルで設定され、アジアセッションの終了時に、債券は5.10%の利回りと発行され、最初の価格ガイダンスと比較して35ベーシスポイントの引き締めを経験しました。これはPT SMIに対する投資家の高い信頼度を反映しています。
最終的な注文簿は、1億1,900万ドルの発行目標の7.3倍の過剰申込みに相当する119人の投資家から合計22億ドルを超える需要で閉鎖されました。
地理的に見ると、アジアの投資家は87%の割り当てを占め、EMEA地域は13%を占めています。投資家のタイプに基づいて、資産運用会社とファンドマネージャーが74%の割合で最大のグループであり、中央銀行、保険会社、年金基金が14%、銀行セクターが10%、民間銀行およびその他の投資家が2%を占めています。
この多様で質の高い投資家の構成は、PT SMIに対する世界的な投資家の強力で持続的な信頼を示し、インドネシアのインフラと経済の長期的な成長の見通しを示しています。
この取引では、DBS Bank Ltd.が唯一のグローバルコーディネーターを務めました。一方、DBS Bank Ltd.、BNI Securities、Deutsche Bank、Mizuho、MUFG、Standard Chartered Bankは、共同ブックランナーおよび共同リードマネージャーとして任命されました。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
