ジャカルタ - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)は、2026年3月31日に5.25%の金利で5年間の期間で7億5000万米ドル相当のグローバル債券を発行することにより、国際金融市場で前向きな業績を記録しました。
この発行はまた、3.3倍の過剰需要または過剰申込みを記録し、これはマンディリ銀行に対する国際投資家の高い関心を反映しています。
マニディ銀行の財務・国際銀行業務担当ディレクターのアリ・リザルディ氏は、マニディ銀行が2026年2月末に中東の地政学的緊張が高まった後、国際債券市場に再びアクセスした東南アジアの最初の発行体であるため、この発行は重要であると述べた。
「この成果は、グローバルな資金調達へのアクセスを強化し、会社の資金調達構造の柔軟性を維持する上で統合された相乗効果を反映しています」と彼は4月2日木曜日の声明で述べました。
彼は、米国の取引セッションの弱体化による市場の圧迫を受けた状況のなかで、マンディリ銀行はアジア市場の開会時により好ましい勢いを待つことで慎重なアプローチを採用したと述べた。
さらに、アリ氏は、マンディリ銀行は、市場リスクへのエクスポージャーを制限し、現れるポジティブな勢いを最適化するために、インストラディ・エクシジション戦略を実装していると述べた。
「この戦略は、取引の実行の安定性を維持し、国際市場で積極的に発行する銀行マンディリの記録と投資家の基盤との強力な関係に支えられ、グローバル投資家から良好な反応を得ることに効果的であることが証明されています。会社の持続可能性の優位性を強化する努力に沿って、
アリ氏は、投資家の高い関心は、マンディリ銀行の財務基盤と業績に対する世界的な信頼を反映していると述べた。
彼によると、このステップは、グローバル市場のダイナミクスの中で成長する加速を促進するために、BMRIコード発行銀行の堅実なビジネス基盤を強調しています。
「この取引の結果は、国際的な投資家が、困難なマクロ経済状況と世界的な地政学的ダイナミクスの中、インドネシアとマニラ銀行の基礎に依然として信頼を寄せていることを示しています。調達された資金は、ビジネスの成長を支援するために一般的に企業の目的で使用されます」と彼は言いました。
この債券は、S&Pグローバル・レーティングズとフィッチ・レーティングズからBBBの格付けを受け、シンガポール証券取引所に上場しています。
さらに、投資家の高い信頼は、ファンドマネージャーとアセットマネージャー(85%)、銀行(8%)、政府機関とソブリンウェルスファンド(3%)、保険会社(3%)、プライベートバンク(1%)への配分によって、分散配分によって反映されています。
一方、地域別では、投資家はアジア(69%)、欧米・中東・アフリカ(26%)、米国沖合投資家(5%)から来ています。
アリ氏は、投資家の多様化は、強力な基本と規律ある資金調達戦略を通じて、国際市場の信頼を維持するマンディリ銀行の持続的な優位性を強調していると述べた。
この取引は、共同ブローカーおよび共同リードマネージャーとして行動するDBS Bank Ltd.、HSBC、J.P.モルガン、マニディセキュリテス、スタンダードチャータード銀行によってサポートされています。
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