ジャカルタ - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)は、合計5兆ルピアに達する総額で、2025年のBank Mandiri Phase I Sustainable Bond Iを発行することに成功しました。
この債券の発行は、ブックビルディング期間が比較的短かったにもかかわらず、3.10倍または15.5兆ルピアに相当する過剰需要率を反映して、投資家から非常に肯定的な反応を得ました。
マニディ銀行の財務・国際銀行業務担当ディレクターであるアリ・リザルディ氏は、投資家の高い関心は、世界的な経済的課題と活発な国内状況の両方の中でのマニディ銀行の基礎的業績と成長の見通しに対する強い信頼を反映していると述べた。
彼は、BMRIの証券コードを持つ銀行債券は、シリーズAが発行され、発行額1兆ルピア、金利4.85%で370日間の期間を有し、シリーズBは発行され、3年間の期間で2兆ルピアの価値があり、金利は5.45%であり、シリーズCは5年間の期間を有し、発行額2兆ルピア、金利は5.95%であると付け加えた。
彼は、債券発行による資金は、環境に配慮した事業活動(KUBL)および/または社会に配慮した事業活動(KUBS)のカテゴリーに含まれる活動に資金を提供または再資金提供するために使用されると述べた。
この措置は、債務およびサッカースタンダードの発行に関する金融サービス庁規則(POJK)第18号2023年の規定に沿ったものです。
「この債券発行の成功は、銀行マンディリの業績、安定性、成長の可能性に対する投資家の高い信頼の現実的な証拠です。これは、市場の不確実性の中であっても、慎重かつ持続可能な方法でビジネス変革を加速し続けるという同社のコミットメントを強調しています」とアリは12月23日火曜日の公式声明で述べています。
一方、市場の信頼は、Pefindoによって与えられたidAAAの最高信用格付けによって強化されています。
この発行プロセスでは、マニディ・セキュリタス、BCAセキュリタス、BNIセキュリタス、BRIダナレクサセキュリタス、メガキャピタルセキュリタス、トリメガールセキュリタス・インドネシアが共同リードアンダーライターとして行動します。
「将来的には、マンディリ銀行は、包摂的かつ持続可能なビジネスの成長を加速し、投資家と一般社会に長期的な付加価値を提供し、国民経済の成長を促進するために、利害関係者とのシナジーを強化することに引き続きコミットしています」とアリは締めくくりました。
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