ジャカルタ - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)は、最初のオファーの終了時に投資家から債券の継続的な一般公開(PUB)の注文総額がRp4.57兆に達したか、Rp2.3兆の排出目標を上回ったことを記録しました。
BTNは、優先順位を付けられた債券PUBの発行を通じて2兆ルピアの資金調達と、政府の300万戸住宅プログラムを支援するために住宅セクターの資金調達の拡大を強化するために社会的債券(社会債)PUBから3000億ルピアの資金調達を目標としています。
「BTNの資本強化戦略、特にビジネスの成長、特に住宅ローンをサポートするためのTier 2-capitalコンポーネントの一部であるBTNの劣後債券PUBの発行」とBTNのニクスンLPナピトゥプルディレクターは述べ、Antaraを引用しました。
初期提供では、BTNは5年間の優先順位付け債券PUBの5.85-6.75%の指示的クーポン、3年間の社会洞察力のある債券PUBの5.25-5.75%を提供しました。
ニクソンは、投資家の関心は、11月28日金曜日の最初のオファー期間の閉鎖時に、1.47倍の目標である2兆ルピアに達したPUBサブプライド債券の予約、および5.47倍の目標である3,000億ルピアのPUBソーシャル債券の1.64兆ルピアの予約で、強く記録されたと述べた。
彼は、2025年10月までのBTNの資本充足率(CAR)は18.16%のレベルにあり、住宅ローンや小売銀行を通じて特に、約8%から10%の信用成長を維持するために、CARの増加が必要であると付け加えた。
社会洞察力のある債券PUBは、住宅セクターでの75年以上の焦点を合わせた資金調達、金融包摂の拡大、およびAstacitaの国家開発アジェンダの支援に沿った開発のためのBTNの最初の発行であると、Nixon氏は続けた。
「社会的絆は、広範なコミュニティに経済的、社会的利益を直接分配し、同時にBTNの国家持続可能な開発アジェンダへの貢献を強化できる手段です」と彼は言いました。
彼は、社会洞察力のある債券であるPUBから得られた資金は、低所得者(MBR)のための補助金住宅ローン(KPR)と手頃な住宅の融資に割り当てられると説明しました。
さらに、住宅支援のための基本的なインフラ開発、MSMEの資金調達、住宅エコシステムにおける雇用の創出を促進する他の活動への資金も割り当てられています。
彼によると、この政策は、環境、社会、ガバナンス(ESG)の原則を掲げるBTNの長期持続可能性ロードマップと整合的です。
「この役割は、自然と社会志向のBTNの性格を形成しました」とニクソンは言いました。
BTNは2025年11月21日に最初のオファーを開始し、2025年12月12日に2番目の債券の発行による資金調達の受領を目標とし、2025年12月15日にインドネシア証券取引所の登録が予定されています。
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