ジャカルタ - PT Sarana Multi Infrastruktur(Persero)またはPT SMIは、2025年に1兆ルピアを目標に、持続可能な公募(PUB)債券サステナビリティIマルチインフラストラクチャファシリティフェーズIを開始しました。
ちなみに、この債券は3つのシリーズに分かれており、クーポンが6.15%~6.50%のテナーが370日間のシリーズA、クーポンが6.25%~6.75%の3年間のシリーズB、クーポンが6.25%~6.80%の5年間のテナーを持つシリーズCで構成されています。
PT SMIのレイナルディ・ヘルマンシャ社長は、PUBサステナビリティボンドIマルチインフラストラクチャの総価値は12兆ルピアであると述べました。
彼は、債券がPT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)からidAAA(トリプルA)格付けを取得しており、長期債務の債務不履行リスクが非常に低い最高の信用品質を示していると付け加えた。
さらに、レイナルディ氏は、彼の党は持続可能な金融商品の開発の基礎として持続可能な資金調達フレームワークも立ち上げたと述べた。
「この枠組みを通じて、PT SMIは、発行過程にあるサステナブル・ファンドリング・フレームワークIなど、さまざまなサステナブル金融商品の発行の基礎となるテーマ別資金調達へのアクセスを拡大しています」と、6月23日(月)のサステナブル・ファンドリング・フレームワークの立ち上げで述べました。
Reynaldi氏は、この立ち上げは投資家が持続可能なプロジェクトに資金を提供するために協力するための招待状であると付け加えました。
また、この持続可能な資金調達フレームワークは、サステナブル・サステナブル・ボンドIなどの金融商品の発行を促進する上で重要なマイルストーンであると述べました。
「私たちは、私たちが提供するすべての手段が財政的に競争力があるだけでなく、私たちが提供するすべての手段が財政的に競争力があるだけでなく、調達された資金の100%が測定可能な環境的および社会的影響をもたらすプロジェクトに振り向けるため、実際の社会的および環境的影響ももたらすことを保証したいと考えています。このフレームワークは、強力な透明性とガバナンスを通じて、すべての母親、潜在的な投資家に信頼を与えることもできます」と彼は言いました。
持続可能な資金調達フレームワークは、グリーン、ソーシャル、サステナビリティ、ブルー、オレンジボンドをテーマにしたさまざまな資金調達スキームを支援し、持続可能な開発目標(SDGs)の目標の達成を支援するように設計されています。
一方、その作成は、グリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、ICMAのサステナビリティボンドガイドライン、IFCのブルーボンドガイドライン、オレンジムーブメントのオレンジボンド原則などの国際基準を指します。
この枠組みの対象となる手段には、債券、中期債(MTN)、銀行ローン、スクーク、シャリア融資ファシリティ、およびその他の持続可能な資金調達手段が含まれます。
さらに、この枠組みは、枠組みのグローバル基準への適合性と高い信頼性を表明する第二党意見(SPO)の提供を通じて、独立した機関Sustainalyticsから検証を得ています。
「SPOの結果は、PT SMIの枠組みが信頼でき、世界の原則に沿って影響力があると考えられており、透明で構造化された選択、評価、報告プロセスによってサポートされていることを確認しています。この評価はまた、国内および世界の投資家の目から見て、信頼できる発行者および借り手としてのPT SMIの地位を強化します」と彼は言いました。
Reynaldiは、クーポンの支払いは四半期ごとに行われ、この債券は保証されていない(クリーンベース)、PEFINDOからidAA格付け格付けを取得していると付け加えた。
彼は、債券発行からのすべての収益は、持続可能性の基準を満たすプロジェクトの借り換えに焦点を当てると述べた。
一方、このプロジェクトには、再生可能エネルギー、エネルギー効率、環境に優しい輸送などのグリーンプロジェクトセクターが含まれています。教育と保健インフラなどの社会プロジェクト。持続可能な海上輸送などの青いプロジェクト。ジェンダー平等と脆弱なグループのエンパワーメントを対象としたオレンジプロジェクト。
Reynaldi氏は、プロジェクトの選定と評価のプロセス全体が、持続可能性の目標に従って資金の効果的な使用を確保するために、財務実現可能性の側面、ならびに環境、社会、ガバナンス(ESG)リスクを考慮することを保証すると述べた。
「私たちには資金使用の説明責任と有効性を保証する内部メカニズムがあるため、潜在的な投資家は心配する必要はありません」と彼は結論付けました。
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