ジャカルタ-PTバンクマンディリTbk(BMRI)は、グローバルボンドの発行から8億米ドルまたは約13.18兆ルピア(為替レート16.478ルピア)の資金を調達することに成功し、この取引は2023年以降のマンディリ銀行の国際債券市場への復帰を示しています。
この債券は、マンディリ銀行の40億米ドル相当のユーロ中期債プログラムの一部であり、規制S形式で発行されています。
バンク・マンディリ財務・国際銀行のディレクター、エカ・フィトリア氏は、グローバル・ボンドの発行は、発行された金額からブックビルディング プロセス中に3,5の過剰要求またはオーバーサブスクリプションを受けたと述べた。
なお、この債券のテナーは3年で、4.90%のクーポンで発行され、シンガポール証券取引所に上場しています。
Eka氏は、債券の発行による収益は同社の事業開発に使用されると述べた。
さらに、Eka氏は、この取引はインドネシアの銀行がこれまでに実施した最大の金額のUSD通貨での債券の発行であると述べた。
「この債務証券は、マンディリ銀行のグローバルボンド発行の歴史の中で最も薄いスプレッド、すなわち米国財務省(UST)3年+ 113bpsで発行されました」と彼は3月20日木曜日の声明で述べました。
同氏は、この成功は、投資家がマンディリ銀行の業績に対する高い信頼と、世界および国内市場の不確実性の真っ只中でさえ、マンディリ銀行の将来の成長の安定性と可能性に対する自信を持っているという成果であり証拠であると伝えた。
「投資家の積極的な信頼は、ムーディーズがBaa2格付けを設定し、S&PがBBB格付けを提供することで、この債券に対して与えられた格付けにも反映されています」と彼は説明しました。
Eka氏は、債券を購入する投資家は、発行総配分の79%でファンドマネージャーと資産運用会社、銀行と金融機関が13%、保険会社が4%、政府系ファンド/公共部門が3%、民間銀行と企業が1%を占めていると述べた。
一方、Eka氏は、アジアからの投資家が75%を占め、ヨーロッパ、中東、アフリカ(EMEA)からの投資家が25%も支配していると述べた。
一方、HSBC、J.P.モーガン、マンディリ証券、MUFGは、この取引の共同ブックランナーおよび共同リードマネージャーを務めています。
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