ジャカルタ - PT Petrosea Tbk(PTRO)は、2024年に総額1.5兆ルピア相当の債券とスクークの持続可能なフェーズIを発行しました。債券とスクークの提供は、それぞれ1兆ルピア相当の棚登録債券IペトロシーフェーズI.2024と5,000億ルピア相当の棚登録スクークIペトロシーフェーズI.2024から来ています。
2つの投資商品の提供の詳細は、367日間のテナー(クーポン6.50-7.00%)のシリーズA、3年間のテナー(クーポン7.50-8.50%)のシリーズB、5年間のシリーズC(クーポン8.25-9.25%)、7年間のテナー(クーポン8.75-10.00%)のシリーズDの4つのシリーズに分かれています。
最初の公募プロセスは、2024年11月12日から25日に行われる予定で、インドネシア証券取引所への上場は2024年12月16日に開始されます。その後、得られた資金は運転資金として使用されます。
そして、発効日は2024年12月6日、割当は2024年12月11日、投資家から共同首席下請け業者(JLU)への支払いは2024年12月12日、債券とスクークの電子配布は2024年12月13日、債券は2024年12月16日にインドネシア証券取引所に上場されます。
以前、PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk(CUAN)に買収された後、PTROは鉱業およびエンジニアリング、製薬、建設(EPC)セクターで18億米ドルまたは約28.38兆ルピアの追加契約で大きな後押しを受けました。
「この買収は今後数年間の収益の力強い成長に貢献すると予想していますが、利益はより良い営業レバレッジのおかげで回復すると予測されています」と、11月13日水曜日、Sucor SekuritasアナリストのYoga Ahmad Gifariは述べています。
さらに、ヨガは、2023年のPTROがバックログを確保したため、EPCセグメントの152%から7億4700万米ドル、鉱業契約セグメントの60%から37億米ドルの収益が増加すると述べました。
ヨガによると、PTROの収益成長を増加させると予想されるもう1つの要因は、CUANが所有するまだ開発中の資産です。
「石炭、金、銅、シリカなどの開発段階にある資産は、これらの資産が運用を開始するにつれて新しい契約を確保するという良好な立場にあるため、PTROに有望な増加をもたらす可能性があります」とYoga氏は述べています。
一方、PT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)は最近、PTROにA+(安定した見通し)格付けを付与しました。これは、強力なファンダメンタルズ、持続可能な資本構造、および新規契約に対する慎重な設備投資を反映しています。
「Pefindoは、PT Petrosea Tbkの安定した見通しでidA +を格付けしています。この格付けは、ペトロシーの強力なビジネスポジション、統合サービス、強力な財務プロファイルを反映しています」とPefindo Managementは書いています。
これらの債券とスクークの発行により、PTROは事業拡大を支援しながら財務構造を強化するというコミットメントを示しています。この戦略的なステップは、インドネシアの鉱業およびEPCにおけるPTROの地位を強化するだけでなく、投資家にとって楽観的なシグナルになることが期待されています。
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