ジャカルタ - シナールマスグループの紙プロデューサー、PTインダ・キアト・パルプ&ペーパーTbkは、今年コーポレートアクションを行います。同社はINKP株をコード化し、IDR 3.25兆ドルまでの元本額の債券を発行する計画です。
インドネシア証券取引所(IDX)の情報開示ページから引用すると、3月4日(木)、故エカ・チプタ・ウィジャジャが所有する会社は、2021年のI Indah Kiatパルプ&ペーパーフェーズIV年の持続可能な債券を発行し、3シリーズで3.25兆円の元本量を発行します。
最初のシリーズのIDRは1.08兆ドルで、発行日から370暦日のテナラーと7.25%のクーポン、第2シリーズはIDR 1.89兆、3年間のテノールは9.5%、第3シリーズはIDR 2777億で、クーポンは10.25%のクーポンを持つ5年間のテノールです。
この債券は、IDR 10兆の目標ファンド集付けを受けたI Indah Kiatパルプ&ペーパーの持続可能な株式公開(PUB)プログラムに含まれています。
インダ・キアット・パルプ&ペーパーの経営陣は、関連する発行費用を差し引いた後の債券発行による収益は、ローン元本および/または利息の形で会社の債務分割払いの支払いに約60%使用されると説明しました。
「残りは、原材料の購入、生産支援材料、エネルギーと燃料、包装品、間接費など、同社の運転資金に使用されます」と、インダ・キアット・パルプ&ペーパーマネジメントが書きました。
これらの債券は、いかなる形でも会社が所有する物や収入、その他の資産の形で特別な担保によって保証されるものではなく、いかなる当事者によっても保証されません。これらの債券は、PTペメリングカット・エフェク・インドネシア(ペフィンド)からA +またはシングルAプラスと評価されています。
保証人と債券発行の実行として、PT BCAセクリタス、PT BNIセクリタス、PTビナールサセクリタスPTブリ・ダナレクサ・セクリタス、PTメイバンク・キム・エン・セクリタス、PTシナルマス・セクリタス、PTスコル・セクリタス、PTトリメガ・セクリタス
PT銀行KBブコピンTbkは、トラスティとして機能します。2021年3月24日にインドネシア証券取引所に上場予定で、2021年3月16日と17日に株式公開期間を予定しています。
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