ジャカルタ - PT銀行ネガラインドネシア(ペルセロ)Tbk(BBNI)は、5億米ドルまたは7兆9,400億ルピア相当の米ドル建てで上級債券を発行する予定です。
木曜日のジャカルタでの声明で、BBNIの財務ディレクターNovita Widya Anggrainiは、発行の目的は外国為替における資金源と信用拡大を多様化することであることを明らかにした。
「このグローバル債の発行は、外国為替資産を最適なリターンで拡大するために使用され、当社の財務実績の状態にプラスの影響を与えると同時に、海外からインドネシアの事業開発を支援する当社の能力を高めます」とNovita氏はAntaraを引用しました。
シニア債券の発行は、2021年3月22日と2024年3月26日に更新された2020年5月6日に当社が結成したユーロ中期債(EMTNプログラム)プログラムの発行の一部です。EMTNプログラムに基づき、当社は最大20億米ドルの元本額で段階的に債券を発行することができます。
これらの債券の発行は、シンガポール証券取引所に上場されます。
同社はBNI証券、シティグループ、JPモルガンを共同リードマネージャーに任命しました。一方、S&P格付け研究所とフィッチは、BNIの発行体としてBaa2、BBB、BBB-評価を提供しています。
【事業内容】同社は2024年3月27日に上級債券発行計画に関するロードショーと価格設定を完了した。
発行計画は、世界の投資家から肯定的な反応を受けたと言われており、最初の価格ガイダンス(IPG)中に発表された値計画の最大6.4倍のオーバーサブスクライブによって特徴付けられます。
「世界の投資家からの高い需要は、BNIで進行中の健全な業績と変革のファンダメンタルズ、そして健全な国民経済に対する世界の投資家の信頼を見ると、外国人投資家の会社に対する信頼の高いレベルを示しています」とNovita氏は述べています。
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