ジャカルタ - PT BRI Danareksa Sekuritas(BRIDS)は、PT Indonesia Infrastructure Finance(IIF)の持続可能な債券IIフェーズIの発行のための引受人の1つとして正式に任命されました。
BRIDSのインベストメント・バンキング・キャピタル・マーケット担当ディレクター、ケビン・プラハリヤワン氏は、この債券は、最大7.25%の指標クーポンと最大5年間のテナーを備えた3つのシリーズに分かれた5,000億ルピアの資金調達目標を目指していると述べた。
「債券発行による収益の60%は、インドネシアのインフラ開発の持続可能性を確保するために、社会的および環境的側面で国際基準を実施することにより、IIFの運転資金と商業的に実行可能なインフラプロジェクトへの資金調達を強化するために使用されることが知られています」とケビンはジャカルタでの公式声明を通じて述べました。 11月29日(水)のアンタラより引用。
ケビンは、IIFがインドネシアのノンバンク金融機関の1つであり、純利益が増加し続けているインドネシアで持続可能なインフラ開発を構築することに焦点を当てていることを明らかにしました。
これは、同社の過去3年間の年間平均成長率(CAGR)が73.1%であることに反映されています。
「IIFは、社会的責任と持続可能な開発を優先する企業であり、PefindoのトリプルAという堅調な評価と魅力的な債券クーポンと相まって、これらの債券の発行は資本市場の個人投資家や機関によって適切に吸収される可能性があると楽観的です」とケビン氏は述べています。
参考までに、3つのシリーズの資金調達は、6.25%から6.95%のオファークーポン範囲を持つ370暦日のテナーのシリーズA、6.60%から7.10%のオファークーポン範囲を持つ3年間のテナーを持つシリーズB、および6.75%から7.25%のオファークーポン範囲を持つ5年間のテナーを持つシリーズCで構成されます。
また、債券発行期間ラインは、2023年11月22日~12月5日の初回募集期間(ブックビルディング)から始まり、2023年12月15日~18日に公募期間、2023年12月19日に割当、2023年12月21日に電子配布日(発行)が続きます。インドネシア証券取引所(IDX)への上場は、2023年12月22日に行われます。
参考までに、PT BRI Danareksa Sekuritasは、PT Bank Rakyat Indonesia(BRI)の子会社であり、Danareksa BUMN Holdingの関連事業体である証券取引、証券引受会社、ファイナンシャルアドバイザーの仲介者として活動する会社です。
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