ジャカルタ-PTインドネシアインフラストラクチャファイナンス(IIF)は、5,000億ルピア相当の棚登録債券IIインドネシアインフラストラクチャファイナンスフェーズIを2023年に発行しました。ここで、6.25%から7.25%までのクーポンを提供しています。
IIFのレイナルディ・ヘルマンシャ社長は、この債券の発行は、6.25~6.95のクーポンで1年間のシリーズA、6.60~7.10のクーポンで3年間のシリーズB、6.75~7.25のクーポンで5年間のシリーズCの3つのシリーズに分かれていると説明しました。
「他の金融会社に対するIIFの独自性と利点の1つは、IIFがESG原則の実施について深い理解と経験を持っていることです」とレイナルディ氏はアンタラを引用して述べています。
公募期間は2023年12月15日~18日、割当期間は2023年12月19日、電子配送(発行)日は2023年12月21日となります。
「その後、インドネシア証券取引所(IDX)への上場日は2023年12月22日です」とレイナルディ氏は述べています。
IIFはコーポレートアクションでマンディリ・セクリタスをリードアレンジャーに任命し、BCAセクリタス、BRIダナレクサ・セクリタス、BNIセクリタス、インドプレミエを引受人として任命しました。一方、バンクメガは受託者に任命されました。
PT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)は、同社が発行する債券にidAAA格付けを固定しています。
以前、2023年11月17日に、金融サービス機構(OJK)は、このコーポレートアクションの事前有効な声明の形で許可を与えていました。
事業拡大の取り組みとして、レイナルディ氏は、今回の債券発行において、IIFは、投資商品を通じてインドネシアの持続可能なインフラプロジェクトの成長に参加し、貢献するよう、より広いコミュニティを巻き込むという使命も持っていると説明した。
「問題の持続可能なインフラプロジェクトは、環境、社会、ガバナンス(ESG)の原則を有し、遵守するプロジェクトです」とレイナルディは述べた。
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