ジャカルタ - 投資家は、インデックスミューチュアルファンドの資本市場への投資を多様化する必要があると考えられています。これは、測定可能なリスクと、より最適な投資収益率を持っていると主張しています。
Mirae Assetのファンドサービス責任者であるFransica Gerungan氏は、インデックスミューチュアルファンドへの投資は、ますます熱くなる政治的および安全保障上の混乱、年末に向けた世界的なマクロ経済、そして2024年の政治年に直面して投資するための1つの解決策であると述べた。
「したがって、投資家がインデックスの株式の安定性と利益に従ったり、反映したりできるように、インデックスミューチュアルファンドへの投資を多様化できるようにすることをお勧めします」と、10月17日火曜日にジャカルタで開催されたメディアデー:2023年10月。
Cika氏は、インデックスミューチュアルファンドは、資金の管理が参照として使用された特定のインデックスに従って証券に投資されるミューチュアルファンドであると述べた。
投資管理から、投資マネージャーは受動的な管理を行います。したがって、そのパフォーマンスは、ベンチマークインデックスと同様の投資収益を得ることが期待されます。
Cika氏は、9月上旬の時点でのOJKデータに基づいて、ミューチュアルファンド業界のインデックスミューチュアルファンドの管理資産(AUM)は13兆ルピアに達し、総AUM515兆ルピアの一部になったと説明しました。業界のAUMの総数は、昨年9月(前年同期比)と比較して8%減少しています。
業界のプラス成長の中で、管理下資産(AUA)Mirae Assetが管理するミューチュアルファンドの価値も、年初から60%増加して約1.5兆ルピアとなった業界よりも大きくなりました。
AUAの増加に加えて、Mirae Assetは昨年9月にミューチュアルファンド投資家の数を62%増の27,000口座に増やすことに成功し、ミューチュアルファンド投資家の成長である20%を上回りました。
Cika氏は、パフォーマンスの向上は、オフラインとオンラインの両方で集中的に実施されていた教育と社会化、およびマーケティング戦略から来たと述べた。
「将来的には、Mirae Assetの顧客がより積極的なリスクプロファイルを持っているため、顧客がバランスの取れたポートフォリオを持つことができるように、投資を多様化するオプションとしてインデックスミューチュアルファンドに関する教育と普及を継続します」とCika氏は述べています。
これらの努力に加えて、Mirae Assetは、ミューチュアルファンド証券販売代理店(APERD)として、またインドネシアの資本市場でAUAミューチュアルファンドの成長に沿って、サービス品質を向上させ続けます。
PT Syailendra Capital Teguh Bagja Sの投資スペシャリスト責任者は、投資家の選択となり得るインデックスミューチュアルファンドの1つは、株式価値を含むMSCIインドネシアバリューインデックスに従うミューチュアルファンドSyailendra MSCIインドネシアバリューインデックスファンドクラスAであると述べた。
バリューストックは、市場での株価が会社の本質的な価値よりもまだ安い会社の株式です。
Teguh氏は、株価の下落は株式発行体のパフォーマンスの低下よりも速くなる傾向があり、市場が修正されているにもかかわらず、バリューストックは根本的に成長する機会があると述べた。
「バリューストックへの投資は、優れた企業ファンダメンタルズとバリューストック発行体によって提供される潜在的な配当に関連して、長期的にはより一貫したパフォーマンスを発揮することが期待されています」と彼は言いました。
Teguh氏によると、このユニークな投資性格のために、Syailendra MSCIインドネシアバリューインデックスはJCIよりも優れた利益(リターン)を獲得できると推定されています。
Teguh氏は、2022年末から2023年9月までの期間に、Syailendra MSCIインドネシアの価値のリターンは11.3%に達したが、JCIは1.1%のリターンしか記録しなかったと述べた。
MSCIインドネシアバリューには、現在、ADRO、ASII、BBNI、BBRI、BMRI、BRPT、INDF、INKP、TLKM、UNTR、UNVR、SMGRの12のバリューストックがあります。
Mirae Assetの投資情報責任者であるMartha Christina氏は、年初以来、取引所の15のテーマ別インデックスのうち9つがJCIよりも優れたパフォーマンスを記録したと付け加えました。
マーサ氏によると、ミューチュアルファンドは、特に市場が不安定な場合、多様化の選択肢になる可能性があります。現在、市場参加者の注目は、パレスチナ・イスラエル紛争や石油やその他の商品の価格、インフレ率や米国の経済成長にもまだあります。
「市場の状況は、ウィンドウドレッシングアクションに先立って年末に正常になると信じています」と彼は説明しました。
歴史的に、マーサは、JCIは、特にウィンドウドレッシング活動の勢いに関連して、毎年第4四半期にほぼ常に強化されていると指摘しました。
過去10年間の10月と12月を通じて、JCIの平均リターンは2.1%と2.6%を記録しました。
マーサ氏は、今年のJCIは年末までに7,400株に達すると予測されており、ACES、AKRA、BMRI、CPIN、EXCL、HRUM、INTP、PRDA、UNTRの10のトップピック株式があると述べた。
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