銀行マンディリ ミューチュアルファンド トリメガ・アセット・マネジメント

Livin Mandiri (写真: Dok. 間)

ジャカルタ - PT銀行マンディリ(ペルセロ)Tbk(BMRI)は、スーパーアプリLivin' By MandiriのLivin' Investment機能を通じてアクセスできるPT Trimegah Asset Managementからの投資信託を販売しています。

バンク・マンディリのウェルスマネジメント担当シニアバイスプレジデント、シスタ・プラエスティ氏は、このコラボレーションを通じて、バンク・マンディリの顧客は保守的なリスクプロファイルを持つ顧客向けに、マネーマーケットミューチュアルファンド(TRIM Kas 2 Class B)商品を購入できると述べた。

「その後、中程度のリスクプロファイルを持つ顧客のためのミューチュアルファンド(Trimegah fixed Income Plan)と、積極的なリスクプロファイルを持つ顧客のためのミューチュアルファンド(TRIM Capital)」とSistaは8月10日木曜日にメディアに語った。

Sistaは、この最新の投資信託商品は、リスクトレランスと投資ポートフォリオからの価値増加の期待に応じて、ウェルスマネジメントの顧客のための投資商品の種類を補完すると付け加えました。

「このコラボレーションにより、顧客が機会をつかみ、財務計画を最大化し、いつでもどこでも手元で投資ポートフォリオを多様化できることを願っています」とSista氏は続けます。

Sistaは、MandiriによるLivin'サービスのさまざまな利点により、Livin' Investment機能のユーザー数は年初来でほぼ120%(ytd)増加し、アクティブユーザー数は2023年7月時点で約40万人の投資家に達したと述べました。これらのうち、70%以上が新規投資家です。

Trimegah Asset Managementの社長であるAntony Dirgaが直接署名したこれら3つのミューチュアルファンド商品は、2023年8月初旬から販売されており、MandiriアプリケーションによるLivin'投資機能ですでに入手可能です。

顧客が取引しやすくすることに加えて、バンクマンディリからのLivin' Investmentは、顧客がリアルタイムで投資パフォーマンスを監視することもできます。

「当社の有能なミューチュアルファンド商品は、銀行業界におけるバンク・マンディリの強力な存在と相まって、より幅広い聴衆にリーチすることができます。専門的に管理されたミューチュアルファンドの投資利益について顧客を教育する努力とともに」とアントニーは言いました。

トリメガ固定収入プランとトリムキャピタルは、中程度の積極的なリスクレベルを持つ資産クラスのトリメガアセットマネジメントの2つの旗艦ミューチュアルファンドとなっています。Trimegah固定収入プランは、独自の製品特性を持つ債券ミューチュアルファンドです。

この製品は、1つの製品に投資、定期的な収入、生命保護の3つの利点を提供するためです。

第一に、この商品は債券価格の上昇による投資価値の潜在的な成長をもたらします。

第二に、お客様は、四半期ごとに分配される現金配当の形で投資収益の分配を通じて、定期的なキャッシュフローを受け取ります。第三に、この商品には、要件を満たす顧客のための健康診断なしの無料プレミアムを備えた生命保険サービスが装備されています。

一方、Trim Capitalは1997年から発足し、さまざまな市場サイクルを経ている株式投資信託です。ポートフォリオの最大90%は株式商品に投資され、株式の索引付け戦略とモメンタムを積極的に組み合わせた管理が行われます。

これは、総合株価指数(JCI)のベンチマークを破ったミューチュアルファンドのパフォーマンスをサポートするための鍵の1つです。

明らかに、2023年7月末の時点で、トリムキャピタルは昨年10.66%の利回りを記録することができました。

実際、JCIは同時期に-0.28%の利回りしか記録しませんでした。これは、長期的にJCIを超える潜在的なパフォーマンスを顧客に提供できるというTRIMキャピタルミューチュアルファンドの目標に従っています。