3.74回オーバーサブスクライブ、グリーンボンド銀行マンディリは5兆ルピアの資金を調達

写真:ドクター・マンディリ銀行

ジャカルタ - PT銀行マンディリ(ペルセロ)Tbkは、5兆ルピアの資金調達を目標に、環境に配慮した債券I(グリーンボンド)の初期募集(ブックビルディング)を完了しました。

2023年5月23日から6月4日までのブックビルディング期間に、入ってくるオファーは18.7兆ルピアに達するか、3.74回オーバーサブスクライブされました。

「これは、環境・社会・ガバナンス(ESG)の側面に沿った持続可能な金融商品に対する投資家の関心が高まっている証拠です」と、6月23日金曜日、ジャカルタでマンディリ銀行のアレクサンドラ・アスカンダル副総裁は述べた。

この債券は、年間5.80%のクーポンで3年の期間を持つシリーズAと、年間6.10%のクーポンで5年の期間を持つシリーズBの2つのシリーズで発行されます。

2023年6月21日に発効日を取得した後、マンディリ銀行のグリーンボンドフェーズI 2023は2023年6月23〜26日に公募期間に入り、2023年7月4日にインドネシア証券取引所に上場する予定です。

マンディリ銀行のグリーンボンドフェーズI 2023の公募は、10兆ルピアのターゲットファンドを持つマンディリ銀行の環境に配慮した債券Iの持続可能な公募計画の一部です。

このグリーンボンド公募の結果から集められた資金は、グリーンボンドの発行と要件に関するPOJK 60/2017の規定に従い、11のカテゴリーの環境に配慮した事業活動(KUBL)に分類される活動のための資金調達または借り換えを実施するために、当社によって少なくとも70%が割り当てられます。

これらのカテゴリには、再生可能エネルギーが含まれます。エネルギー効率;汚染防止と制御;生物学的天然資源と土地利用の持続可能な管理陸上および水の生物多様性の保全環境にやさしい輸送。

また、持続可能な水と排水管理にも。気候変動への適応;資源利用を減らし、汚染を減らすことができる製品(エコエコライデント);国、地域、または国際的に認められた基準または認証を満たす環境にやさしい建物。その他の環境にやさしい事業活動の事業活動および/またはその他の活動。

配分に関しては、マンディリ銀行は、とりわけ、生物学的天然資源管理と持続可能な土地利用および再生可能エネルギーのカテゴリーに分類される事業活動に焦点を当てます。これは、国家の持続可能性目標を達成するための政府の優先プログラムに沿ったものです。

「グリーンボンドの発行は、持続可能な金融の実施におけるマンディリ銀行のコミットメントと一貫性の現れであり、投資家にリターンを提供するだけでなく、環境にもプラスの影響を与える代替金融商品として、さまざまな持続可能な金融商品とサービスの開発を通じて、より良い未来のためのインドネシアの持続可能性チャンピオンになるというマンディリ銀行の願望です」とアレクサンドラは結論付けました。

バンク・マンディリがESGベースの資金を調達したのはこれが初めてではない。以前、バンク・マンディリはサステナビリティ・ボンドを通じて3億ドル相当のESGベースの資金を調達し、8.3回以上のリクエスト(オーバーサブスクリプション)を行っていました。

2022年、マンディリ銀行は、インドネシアで最初のESGレポ取引であり、東南アジアで最初の旅行者の1つである5億米ドルのESGレポ取引も実施しました。