ジャカルタ-旅行代理店を営む会社、PTアーシーブアナトラベリンドTbk(HAJJ)は、新規株式公開(IPO)の価格を1株あたり140ルピアに設定しました。IPOは2023年3月28日から4月3日まで行われます。
火曜日、ジャカルタのアンタラを引用して、HAJJはIPO後に6億8,710万株、つまり払込資本と発行資本の29.99%を提供しました。
この公開価格で、2023年4月5日にIDXに上場する予定の同社は、961.9億ルピアの新たな資金を調達する機会があります。
同時に、同社は5億4,968万株のシリーズIワラント、つまり発行済みおよび払込済み株式総数の34.28%を発行し、その行使は2023年10月4日から2026年4月3日まで有効で、行使価格はIDR 175です。
旅行に従事している同社は、IPO収益の約60%を航空券の予約に、約40%をホテルの部屋のスロット予約に使用する予定です。
当社は、日々の営業活動の枠組みの中で運転資金に資金を使用し、事業活動を支援する予定です。
航空券とホテルの部屋のスロットのプロバイダーとの契約は、会社がIPO収益を受け取った後に署名され、2023年の第2四半期から第3四半期に実行されます。
さらに、運転資金に資金を使用する計画は、2023年7月19日から2024年7月6日までの期間のウムラシーズンのニーズを満たすために実施されます。
一方、同社の運転資金に対するシリーズIワラントの行使から得られる資金は、ホテルの部屋のスロット予約、航空券、および土地の手配の支払いの形です。
参考までに、2023年3月17日の時点で、IDXは、資産所有権が500億ルピアから2,500億ルピアのさまざまなセクターから33社もの企業がIPOパイプラインに参入したと記録しました。
非一次消費財セクターの企業は8社、運輸・物流および原材料セクターは5社、テクノロジーセクターは4社と記録されました。
さらに、金融セクターと不動産セクターは最大3社、一次消費財セクターは最大2社、産業、健康、インフラセクターは1社です。
同じ期間まで、IDXは2023年に27社がIDXでIPOを実施し、調達された資金は12.5兆ルピアに達したと記録しました。
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