証券取引所に上場しているNSSSパーム油発行者はRp138に触れていました

ストックイラスト(写真:Doc.間)

ジャカルタ-PTヌサンタラサウィットセジャテラTbk(NSS)は、新規株式公開(IPO)メカニズムを通じてインドネシア証券取引所(IDX)に正式に株式を上場しました。

この日は2023年3月10日。したがって、NSSSは2023年にIDXで27番目の上場企業になり、開発委員会に上場しました。

コードNSSSの発行者は、10.29WIBで緑色に開き、取引開始の最初のセッションで3.94%上昇してRp132のレベルになりました。NSSS株は、1株あたりRp126-Rp138の価格帯で取引されています。

この企業行動において、当社は35億6800万株を一般に公開しました。募集株式数は、新規株式公開後、NSSSの払込資本の15%に達しました。

当社は2023年2月17日から22日にブックビルディングを完了しました。2023年2月28日に金融サービス機構(OJK)から有効な声明を取得した後、NSSは2023年3月2日から8日までの新規株式公開期間を進めました。

NSSの社長であるTeguh Patriawan氏によると、当社株式の額面価値は1株当たりIDR 50である。NSS株の初価は一株当たりIDR 127です。つまり、この株式のIPOを通じて調達した資金は4,531億6,500万ルピアに達しました」と彼は3月10日金曜日にメディアに語った。

Teguh氏は、公募期間中、e-IPOシステムに基づいて、当社は約13.9倍のオーバーサブスクライブ需要を記録したと述べた。これは、NSS株のIPOに対する投資家の高い関心を示しています」とTeguh氏は付け加えました。

新規株式公開に加えて、NSSは17億8400万シリーズIワラントも発行し、IPOの登録届出書が提出された時点で発行済みおよび全額払込済み株式総数の8.82%に相当します。

2つの新株の各保有者は、1つのシリーズIワラントを受け取る権利があり、そのうち1つのシリーズIワラントの各保有者は、1株あたりRp190の行使価格で1つの新株を購入する権利があります。「それらすべてがシリーズIワラント保有者によって実行される場合、NSSが取得する資金は3,389億8,200万ルピアに達するでしょう」とTeguh氏は述べています。

PT Mitra Agro Dharma Unggulは、IPO前のNSSSの過半数株主であり、所有権は59.11%でした。その後、テグ・パトリアワンが17.12%、PTヌサンタラ・マクムール・レスタリが10.75%、ヤントニ・ケリスナが6.14%、トーマス・タンピが5.00%、PTビナ・パランカ・マクムールが1.88%の株式を所有しています。

Teguh氏によると、IPOからの収益は、生産施設の建設、新規投資の資金調達、および子会社の運転資金に使用される予定です。資金は資本参加メカニズムを通じて流されます。

PTボルネオサウィットペルダナ(BSP)は、IPO収益で資本注入を受ける子会社の1つです。約33%は、毎時60トンの新鮮な果物の房(FFB)の容量を持つ40ヘクタール(ha)のパーム油工場とその支援施設を建設するための設備投資に使用されます。

その後、約9.4%は、肥料や農薬または農薬の購入におけるBSPの運転資金を履行するために使用されます。

PT Bina Sarana Sawit Utama(BSSU)もIPO収益の注入を受け、約47%が新しいアブラヤシプランテーションのコンテキストでの設備投資に使用されます。

このうち15%は、使用権(HGU)のステータスを持つ6,831ヘクタールの面積をカバーする土地取得に使用されます。

残りの予算は、未熟期間中の施肥までの苗プロセスに使用されます。その後、IPO収益の約10.6%がPTプラセティアミトラムダに分配され、肥料や農薬または農薬の購入におけるPMMの運転資金が充当されます。

「シリーズIワラントの行使の収益からNSSSが取得した資金はすべて、資本参加メカニズムを備えた子会社への資本支出に使用されます」と彼は言いました。

Teguh氏は、NSS IPOの引受人として行動しているのは、PT BRI Danareksa Sekuritas、PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia、PT Sucor Sekuritas、PT Samuel Sekuritas Indonesiaであると付け加えた。