ジャカルタ-PTスマートフレンテレコムTbk(FREN)は、最大7.2兆ルピアのシンジケートからクレジットローンを取得しました。
これは、同社とその子会社、すなわちPTスマートテレコム(Smartel)、およびシンジケート銀行の署名によるものでした。Smartelは同社が99%以上を所有しています。
2月3日金曜日の情報開示を引用すると、ローンファシリティの価値は次のように3つのトランシェに分割されます。
トランシェ1:中国開発銀行(CDB)深セン支店へのSmartelのローンを借り換えるため5.2兆ルピアトランシェ2:当社および/またはSmartelの設備投資に対して1.5兆ルピア。アンドトランシェ3:当社および/またはSmartelの設備投資に対して0.5兆ルピア。
このローンファシリティの期間は7年で、金利は3か月JIBOR+一定の証拠金です。この取引は、関連取引および利益相反に関するOJK規則No.42/POJK.04/2020で言及されている関連取引ではありません。
証書に署名した人は次のとおりです。
(i) 借り手としての当社およびSmartel;(ii) 貸し手、すなわち:- PT銀行中央アジアTbk.(BCA)- PTサラナマルチインフラクチャー(SMI)(BCAおよびSMIは、当初義務付けられたリードアレンジャーおよびブックランナーです)-PT銀行メガTbk.-PTアロバンクインドネシアTbk.-PT銀行マヤパダインターナショナルTbk.-PT銀行ペルマタTbk.-PT銀行CIMBニアガTbk.-PTインドネシアインフラストラクチャファイナンス(IIF)-PTバンクイナペルダナ-PTパプア地域開発銀行(iii)BCA、 ファシリティエージェントおよび担保エージェントとして。
以前は外貨建てのローンであったSmartelローンをルピアでのローンに借り換えることで、外国為替にさらされるリスクを減らすことができます。
また、当社とSmartelは、当社とSmartelの事業発展を支援することが期待されるネットワークの構築とサービス向上のために、設備投資のための追加資金を受け取ります。
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