ジャカルタ-インドネシアおよび設備容量の点で世界最大の地熱会社の1つであるPTプルタミナ地熱エネルギーTbkは、IPO後に発行済みおよび全額支払われた資本から最大25%の株式を一般に公開することにより、新規株式公開(IPO)を実行します。
PTプルタミナ地熱エネルギーTbk(PGE)は、1月1日水曜日にジャカルタで公開公開を開催しました。PTプルタミナ(ペルセロ)の親会社から全面的な支援を受けたPGEは、2023年1月31日に金融サービス機構(OJK)から目論見書リングカスの発表および/または初期オファーの実施証明書を取得しました。
PGEは、2023年2月1日から2023年2月9日までの新規オファー期間を実施します。PGEは、最大10,350,000,000株(100億3億5,000万株)の普通株式を、募集価格はRp820〜Rp945の範囲でリリースします。
IPO計画を通じて、PGEは最大9.78兆ルピアの収益を目標としています。IPO実施による収益の配分は、PGEが設備投資(設備投資)と一部のローンファシリティの支払いに使用されます。
PGEはまた、経営陣および従業員への株式購入オプションプログラム(MESOP)の公募後に、最大1.50%または最大630,398,000株の発行済みおよび全額支払済資本を割り当てます。この方針は、2022年1月27日の株主の決定に準拠しています。
PGE IPO登録届出書に関するOJK発効書は2023年2月16日に取得される予定であるため、PGE株式の新規株式公開期間は2023年2月20日から2023年2月22日まで予定されています。インドネシア証券取引所(IDX)のメインボードへの初期株式の上場は、2023年2月24日に開催されます。
新規株式公開において、PGEはPT Mandiri Sekuritas、PT CLSA Sekuritas Indonesia、PT Credit Suisse Sekuritas Indonesiaを証券発行の引受会社に任命しました。PGEはまた、CLSA、クレディスイス、HSBCを国際販売代理店として任命しました。
プルタミナ地熱エネルギーのアフマド・ユニアルト社長は、PGEはインドネシアで最大の地熱会社の1つであり、設備容量で世界的に測定されていると説明しました。確かな見通しは、PGEの見通しも大きな埋蔵量と資源によって支えられているということです。
アフマド氏は、PGEはプルタミナとインドネシアの両方にとって大きな役割を果たしていると述べた。PGEは現在、6つの地域に広がる13の地熱作業地域(WKP)を管理しており、672MWの設備容量と1,205MWの共同運用契約(JOC)を通じて管理されています。
PGE作業エリアに設置された地熱容量は、インドネシアの総地熱設備容量の約82%を占めており、年間約970万トンのCO2排出承認の可能性があります。PGEが実施した地熱エネルギーの利用により、インドネシアの2,085,000戸の住宅を電化することに成功しました。
プルタミナ地熱エネルギーはまた、2027年に設備容量ベースを672MWから1,272MWに増やすという野心を持っています。このステップは、環境にやさしいエネルギーのリーディングカンパニーになるという使命に沿ったものです。
「PGEには、地熱開発と発電の確固たる実績があります」とアフマドはメディアクルーに説明しました。
プルタミナ地熱エネルギーは、堅実な財務実績を持っています。PGEの収益は、2022年第3四半期末までに2億8,700万米ドルに達し、前年比3.9%増加しました。
この収益成長レポートは、過去3年間または2019年から2021年の範囲でのPGEのトップラインパフォーマンスの前向きな傾向を継続しています。年間収益は2019年に3億2800万米ドル、2020年に3億5400万米ドル、2021年に3億6900万米ドルであると記録されています。
収益の伸びに合わせて、PGEは2022年9月に年間67.8%の純利益の大幅な増加を記録し、1億1,100万米ドルになりました。純利益率(NPM)も、2021年第3四半期の24%から2022年第3四半期末には38.8%に上昇しました。
PGEの堅実な業績は、長期契約契約またはPTペルサハーンリストリックネガラ(ペルセロ)またはPLNとの20年以上の平均オフテイカーによって支えられています。このポジションはまた、予測可能なキャッシュフローを保証します。
「PGEはPLNと良好で幅広い関係を築いており、歴史的にPLNと既存の契約料金を再交渉することができました」と彼は説明しました。
堅実な財務実績は、将来的に地球のアナス産業の機会を捉えるためのPGEの資本になります。ウッドマジョルは、今後10年間でさらに3.4GWの地熱容量を見積もっています。
アフマド氏は、PGEのESGへの大きなコミットメントは、国の脱炭素化アジェンダとも一致していると付け加えました。インドネシア政府は、2060年までにネットゼロエミッション(NZE)を達成するためのロードマップを発表しました。
PGEへの大きな支援は、国有企業省を通じて政府からも得られました。国有企業のエリック・トヒル大臣は以前、インドネシアの地熱の大きな可能性についても言及しており、電力に変換すれば24GWに達します。
エリック氏は、PGEへの支援は、競争力のある価格で環境に優しい電力を生み出すことも目的としていると述べた。地熱エネルギーの存在は、政府の発電コスト負担を増加させないことも期待されています。
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