ジャカルタ-PTサラナマルチグリヤクアンガン(SMT)は、先週末にインドネシア証券取引所(IDX)に正式に上場したPTペメリンカットエフェックインドネシア(ペフィンド)からのIDAAA格付けのEBA-SP SMF-BTN07シリーズの参加レターの形で資産担保証券を再び発行したと言われています。
SMFのアナンタ・ウィヨゴ社長は、証券化取引は国民経済の安定を支援するための同社のステップの一部であると述べた。
「これはまた、パンデミックの真っ只中に住宅セクターの台頭を奨励します」と彼は12月26日月曜日のプレス声明で述べました。
アナンタ氏によると、不動産事業は実際には多額の長期資金を必要とします。
同氏は、この発行は、インドネシアの住宅金融市場の成長を支援する上で、SMFとPT銀行タブンガンネガラTbk.(BTN)の積極的な役割であると述べた。
「私たちは、コミュニティのためにまともで手頃な価格の住宅所有をますます実現することに取り組んでいます」と彼は言いました。
さらに、アナンタ氏は、EBA-SPは、満期のミスマッチのリスクを軽減するために、金融業者の投資の多様化であり、住宅ローンディーラーに長期資金を提供することができると説明しました。
「EBA-SPは非常によく構成されているため、投資家にとって最良の保護メカニズムを構築しています。EBA-SP自体の内部構造からの保護メカニズムに加えて、発行体としてのSMFは投資家にも保護メカニズムを提供するため、この手段は依然として非常に安全であると考えられています」と彼は説明しました。
参考までに、EBA-SP SMF-BTN 07は、SMFが発行者として発行したPT銀行タブンガンネガラ(ペルセロ)Tbk(BTN)が所有する5,000億ルピア相当の住宅ローン資産の証券化取引プロセスの結果です。
EBA-SP SMF-BTN07の発行は、クラスA(シニア)とクラスB(ジュニア)で構成されています。
クラスAは、3年間の加重平均寿命またはWALテナー(加重平均満期)の公募を通じて提供され、額面価値は4,525億ルピア(総請求額の90.5%)で、固定金利は年間7.7%です。
一方、クラスAの保護の一形態として、クラスBは、限定オファーを通じて提供される総額475億ルピア(総請求額プールの9.5%)で形成されました。
本取引においては、発行体としての役割に加え、アレンジャー及びクレジットサポーターとしても活動します。
一方、この取引のBTNは、受託者およびカストディアン銀行として機能するマンディリ銀行とともに、元の債権者およびサービスプロバイダー(サービサー)として機能します。
EBA-SP SMF-BTN07の発行から得られたすべての資金は、5,000億ルピアに相当する32の選択基準に基づいて、選択されたBTN住宅所有クレジット(KPR)ビルプールの購入に使用されます。
「この効果は、ペフィンドのidAAA格付けを持つ政府が100%所有するSMFによって発行されているため、将来的に投資家はこの効果についてより自信を持つようになると楽観視しています。企業とその債務証券の両方」とアナンタは結論付けました。
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