ジャカルタ-PTグローバルデジタルナイアガTbk(ブリブリ)は、本日11月8日火曜日に証券コードBUYでインドネシア証券取引所(IDX)に正式に上場しました。Blibliは、Reg S / 144Aの配布を通じて、国内投資家および適格な国際機関投資家に新株(一次株式)の100%を提供します。
同社の新規株式公開(IPO)は、1株あたりRp450の公開価格帯の上限に近い初期価格を記録することができました。BlibliのIPOで提供される株式数は、新規株式公開後に発行および払込資本の15.00%の上限に達するように完全に最大化され、約8兆ルピア(5億1,300万米ドル)の総IPO資金を調達しました。
この新規株式公開は、ソブリンウェルスファンド、ロングオンリーファンド、マルチストラテジーファンド、プライベートウェルスマネジメントなどで構成されるさまざまな国内外の投資家から強い支持と関心を受けました。
投資家の熱意により、プール部分で4.4倍に達するレベルのオーバーサブスクリプションを記録し、集中割当の割当数が総入札額の2.5%から5.0%に増加しました。
BlibliのCEO兼共同創設者であるクスモ・マルタントは、Blibliへの投資に対する信頼について、機関投資家と個人(個人)の両方から参加したすべての投資家に深い感謝の意を表しました。「今日はブリブリの旅における新たなマイルストーンの始まりです。
「IDXに正式に上場することで、個人と機関の両方のすべての顧客にとって、リード的で信頼できるオムニチャネル取引およびライフスタイルプラットフォームになるというビジョンに近づいています。また、IPOプロセスの初日から、実施保証人や引受人、資本市場支援機関や専門職、規制当局、従業員など、私たちをサポートしてくれたすべての関係者に感謝します」と楠茂氏は述べています。
時価総額は53.3兆ルピア(34億米ドルに相当)で、Blibliはアジア太平洋地域で20222年5月以降資本市場に上場した唯一のインターネットユニコーンであり、20222年を通じてIPOするアジア太平洋地域で2番目に大きなインターネットユニコーンです。
また、2022年の2番目に大きなIPOであり、インドネシアの歴史の中で5番目に大きいIPOでもあります。同社は、不安定な株式市場の状況とテクノロジーセクターの幅広い売りの中でIPOを成功裏に完了しました。
Blibliのマーティン・バスキ・ハルトノ社長は、この企業行動は、インドネシアのデジタル経済に貢献し続けるというBlibliのコミットメントの一形態であると述べた。
「IDXでBUY株を取引することにより、インドネシアのテクノロジーセクターに対する投資家の信頼を高め、インドネシアのデジタル経済にプラスの効果をもたらすことを願っています」とマーティン氏は述べています。
当社が取得したIPOによる純収入は、債務返済および運転資金に使用されます。BlibliのIPOでは、クレディ・スイス(シンガポール)リミテッドとモルガン・スタンレー・アジア(シンガポール)Pteが共同グローバル・コーディネーター(JGC)を務め、PT BCAセクリタスとPT BRIダナレクサ・セクリタスが共同リード・アンダーライター(JLU)を務めました。
PTクレディ・スイス・セクリタス・インドネシア、PTモルガン・スタンレー・セクリタス・インドネシア、PT DBSビッカース・セクリタス・インドネシアは、他のシンジケーターとともに引受会社を務めています。
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