ジャカルタ - シナールマスグループの企業、PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk(INKP)は本日8月8日月曜日、3兆ルピアの資金調達を目標に債券とスクークを発行しました。債券とスクークの提供による収益の約60%は、故コングロマリットEka Tjipta Widjajaが所有する会社によって、ローン元本、元本分割払いおよび/または利息の支払いの形での債務支払いに使用されます。
残りは、原材料、生産補助材料、エネルギーと燃料、パッケージ商品、間接費の購入からなる同社の運転資金に使用されます。
「債券の公募による収益は不十分であるため、不足分は同社の内部キャッシュフローによって賄われます」と同社は目論見書に書いています。
INKPは、2022年の持続可能な債券III Indah Kiat Pulp & Paper Phase I Year 2022を発行し、最大元本額は2兆ルピアです。
本債券は、元本額の100%相当額で提供され、3つのシリーズ、すなわち、テナーが370日であるシリーズA、発行日から3年間のテナーを有するシリーズB、および期間が5年のシリーズCからなる。クーポンシリーズAは年間6.25%、シリーズBは年間9.5%、シリーズCは年間10%です。
したがって、最初の債券利息の支払いは2022年11月5日に行われます。一方、最後の債券利息の支払いおよび債券の満期は、シリーズA債券の場合は2023年8月15日、シリーズB債券の場合は2025年8月5日、シリーズC債券の場合は2027年8月5日になります。
債券の発行に加えて、INKPは2022年に持続可能なSukuk Mudharabah II Indah Kiat Pulp & Paper Phase Iを最大1兆ルピアで発行し、提供します。INKPは、370日のテナーを持つシリーズA、3年のテナーを持つシリーズB、5年の期間を持つシリーズCの3つのシリーズでsukukを提供します。
レベニューシェアリングは、Sukuk Mudharabahの利益分配収益の支払い日に従って、四半期ごとに支払われます。シリーズAの利益分配の指標は6.25%、シリーズBは9.5%、シリーズCは10%です。
最初のレベニューシェアリングの支払いは2022年11月5日に行われ、最後のレベニューシェアリングの支払いは期日、すなわちシリーズAの場合は2023年8月15日、シリーズBの場合は2025年8月5日、シリーズCの場合は2027年8月5日に行われます。
これらの債券とスクークは、PT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)から格付けを受けており、それぞれの格付けはidA+(シングルAプラス)とidA+(sy)またはシングルAプラスシャリアです。
INKPは、PT BNI Sekuritas、PT Aldira Citra Sekuritas、PT BCA Sekuritas、PT BNI Sekuritas、PT Indo Premier Sekuritas、PT Sucor Sekuritas、PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbkの6つの証券会社をインプリメンテーション・アンダーライターズ(PPE)に任命しました。受託者はPT Bank KB Bukopin Tbkです。
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