タワー・ベルサマ、コングロマリットのエドウィン・スエリヤジャヤとサンディアガ・ウノが所有するサラトガ・グループのタワー・カンパニーが2.2兆ルピアの債券をリリース

図。(写真:ピクサベイ)

ジャカルタ - 複合企業エドウィン・スエリヤジャヤとサンディアガ・ウノに所属するサラトガ・グループのタワー会社、PTタワー・ベルサマ・インフラストラクチャーTbk(TBIG)は、2022年に持続可能な公募(PUB)VフェーズIVを通じて2.2兆ルピア相当の債券をリリースしました。これらの債務証券は、合計15兆ルピアの価値があるPUB Vの一部です。

タワーベルサマは2つのシリーズで債券を提供しています。シリーズA債券の場合、同社は年間4.1%の金利と発行日から370暦日の期間で1.4兆ルピアを提供しています。

さらに、シリーズB債券については、タワーベルサマが年率6.35%、発行日から3年間の期間で7,210億ルピアを拠出しました。

計画によると、TBIGをコード化した発行体は3ヶ月ごとに債券利息を支払い、最初の債券利息は2022年11月11日に支払われます。

一方、シリーズA債券の最後の債券利息および返済は2023年8月21日に支払われ、シリーズB債券は2025年8月11日に支払われます。一連の債券は満期時に全額支払われます。

TBIG経営陣は、この債券オファリングの収益から同社が得た5750万米ドルの資金は、SKPのすべての財務債務を支払うために子会社のPT Solusindo Kreasi Pratama(SKP)に貸し出されると説明した。残りの8,960万ドルは、子会社のPTタワー・ベルサマ(TB)に貸し出され、財務債務の一部が支払われます。

「どちらも、2021年1月20日付の2億7,500万米ドルのファシリティ契約の回転ローンファシリティに関連しており、代理人としてユナイテッド・オーバーシーズ・バンク・リミテッドを通じて債権者に支払われます」と、TBG経営陣は7月26日火曜日に引用された書面による声明で述べた。

公募期間は2022年8月5日から8日までです。2022年8月9日の割当て、2022年8月11日の電子債券発注の返金と分配、IDXへの債券の上場は2022年8月12日を予定しています。

このPUBにおける債券発行の引受人を務めるのは、PT Indo Premier Sekuritas、PT CIMB Niaga Sekuritas、PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia、PT UOB Kau Hian Sekuritas、PT OCBC Sekuritas Indonesia、PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbkです。一方、PT Aldiracita Sekuritas Indonesiaが債券発行の引受人に任命され、PT Bank Tabungan Negara Tbkが受託者として行動しました。