ジャカルタ - PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk(INKP)は、3兆ルピア相当の債券とスクークを発行します。この発行は、総額7兆ルピア相当の持続可能な公募(PUB)の一環です。
7月12日(火)に引用されたINKP経営陣の目論見書に基づき、2022年に2兆ルピアの元本で持続可能な債券III.フェーズIを発行すると説明されました。債券は3つのシリーズ、すなわち370日のテナーを持つシリーズA、3年のテナーを持つシリーズB、そして5年のテナーを持つシリーズCに分かれます。
2番目の持続可能なムダラバ・スククについては、ターゲットファンド総額3兆ルピアに先立って1兆ルピアを発行することを決定した。スクークは3つのシリーズに分かれており、1つ目は370日間のテナーを持つシリーズA、3年間のシリーズB、5年間のシリーズCです。
さらに、経営陣は、債券とスクック・ムダラバからの収益は、同社が60%の配分で多くの債務を返済するために使用され、残りは運転資金に使われることを明らかにした。
この訴訟で、同社はAldiracita Sekuritas Indonesia、BCA Sekuritas、Indo Premier Sekuritas、Trimegah Sekuritas Indonesia、Sucor Sekuritasを債券およびsukuk発行の引受人として任命しました。
投資家の信頼を高めるため、INKP債券はPT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)からA+格付けを受けており、有効な登録届出書から2年以内に発行される最大価値は7兆ルピアです。レーティングは、2022年4月14日から2023年4月1日までの期間有効です。
一方、最初の募集期間は2022年7月8日から19日、推定発効日は2022年7月29日、公募期間は2022年8月2日、割り当て日は2022年8月3日、電子的には債券とスクックムダラバの推定分配日は2022年8月5日です。最後に、インドネシア証券取引所への上場予定日は2022年8月8日です。
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