コングロマリット・プラジョゴ・パニクムルが所有するバリト・パシフィックがRp7,5000億債を発行、PefindoからIdA格付け

図。(写真:ドク。間)

ジャカルタ - コングロマリットのプラジョゴ・パニプリュプが所有するPTバリト・パシフィック・Tbk(BRPT)が所有する同社は、7,500億ポンド相当のフェーズII 2022サステナブルボンドを発行する予定です。債券発行による収益は、同社のローンの借り換えに使用されます。

石油化学会社である3月18日(金曜日)に引用された目論見書に基づいて、フェーズII持続可能な債券を3つのシリーズ、すなわち年間8.5%の固定金利と3年間の期間でRp185.6億Rp185.6億に相当するシリーズA、固定金利9.5%の固定金利でRp4409億ドル相当のシリーズB、およびシリーズC Rp123を発行する予定です。7年間で年間10.5%の固定金利で50億。

この債券は、目標ファンド1.5兆Rp1.5兆の持続可能な債券IIバリトパシフィックの持続可能な株式公開の一部です。BRPTは以前、2021年のサステナブル・ボンドIIフェーズIを発行し、7,500億rp 7,500億ポンドに相当を行いました。

ブルプトフェーズII持続可能な債券は、PTペメリングカット・エフェク・インドネシア(ペフィンド)からidAまたはシングルAの格付け結果を受け取りました。債券引受会社の引受人はPT BNIセクリタスとPT BCAセクリタス、管財人はPT銀行タブンガン・ネガラ(ペルセロ)Tbkです。

バリト・パシフィックの債券公募期間は2022年3月25日から28日に行われ、その後2022年3月29日に割り当て日が行われ、2022年3月31日に債券注文と分配の電子払い戻しが行われます。また、インドネシア証券取引所への上場は2022年4月1日を予定しています。

以前は、同社の子会社であるPTチャンドラ・アスリ石油化学Tbk(TPIA)は、合計5兆Rp5兆ドル相当のルピア債の持続可能な株式公開プログラム(PUB)IIIを完了しました。現在、バリト・パシフィックはTPIA株の38.46%を保有しており、そのうち34.54%が直接所有し、3.92%がマリーゴールド・リソーシズ・プテ・リミテッドを通じて間接的に所有されています。

チャンドラ・アスリは、2020年にRP1兆、2020年のフェーズIIはRp1兆、フェーズIIIはRp1兆、2021年には第4段階はRp1兆、2022年にはステージVはRp1.4兆ドルに相当するPUB IIIフェーズIを実施しました。

2022年のステージVの発行は、過去最大のオーバーサブスクリプション(オーバーサブスクリプション)を記録し、Rp2.5兆(1億7,800万米ドル)となり、チャンドラ・アスリによるRp1.4兆(1億米ドル)の最大の1段階発行の新記録を記録しました。

また、民間企業にとって最も長いテノールの1つとしてリストされており、競争力と魅力的な要件を通じて最大10年間の信用返済が行われています。