コングロマリットのエカ・チプタ・ウィジャジャが所有するシンガポールに拠点を置くシナマス子会社が、権利問題から6.8兆IDRを調達

図。(写真:アンタラド)

ジャカルタ - シナマス・グループは、故エカ・チプタ・ウィジャジャ・コングロマリット、スタンモア・リソーシズ・リミテッドが所有するオーストラリアの子会社を通じて、制度的権利提供スキームの下で新しい株式を発行することで、6億5,600万AD(約IDR 6.8兆)を獲得することができました。この行動は、BHP三井石炭Pty株式会社(BMC)の80%の株式を取得するための募金活動の一環です。

プロラタの権利オファー、または時には権利問題とも呼ばれる新しい株式提供は、株主が固定価格で株式を購入する権利を有する新しい株式提供です。

このコーポレートアクションでは、スタンモア・リソースは、株主が保有する5株につき7株の新株を比率で1.10豪ドルの価格で新株を提供しました。株式提供の制度不足簿作期間は2022年3月3日に実施されました。

その結果、スタンモアは約6億5,600万豪ドルをポケットに入れ、新株発行目標の94.6%に相当し、6億9,400万豪ドルまたは5億6,000万米ドルでした。さらに、オーストラリア取引所(ASX)におけるスタンモアの新株の割り当て期間と取引は、2022年3月17日に予定されています。スタンモアの経営陣はまた、この企業行動における株主の支援を高く評価しています。

「既存の株主と新規投資家からの圧倒的な支持は、BMCの買収によって提供される価値提案の真の支持であり、スタンモアはいくつかの新しい投資家を歓迎することに興奮しています」と、スタンモアのマルセロ・マトス専務理事は3月9日(水曜日)に引用した公式声明の中で述べました。

先に発表したように、BMCの株式の80%の取得価値は13億5000万株に達し、約19.3兆ドル(1米ドル当たり14.300ドルのIDRの為替レートを想定している)。.スタンモア・リソーシズとは別に、シンガポール証券取引所に上場している親会社のゴールデン・エナジー・アンド・リソーシズ・リミテッド(GEAR)もBMCを併合するための資金を求めている。

GEARは、9,000万ドルの世界的な債券発行を通じて資金を調達しています。GEARは、最終的なグローバル債券クーポンを年間8.5%に設定し、2026年5月14日に満期を迎えます。この新しいグローバル債券は2022年3月9日に発行される予定です。「これらのノートは、2021年5月14日に発行された同社のシニアノートと統合されます。「2億8,500万米ドルの価値がある」とGEARの経営陣は、3月9日(月曜日)にシンガポール証券取引所に関する情報開示に書いた。

このノートは、ゴールデン・インベストメンツ(オーストラリア)Pte Ltd(GIAPL)によって無条件かつ取り返しのつかない保証を受けます。社債の発行による収入は、GIAPLの新株の購入に対する支払いの形態としてGIAPLに与えられます。

最終的には、GIAPLはBMC株式の取得を目的として資金を使用します。一方、BMCの買収のための他の資金源も、融資施設とスタンモの内部現金から来る。

全体として、GEARの経営陣はBMCの買収が2022年半ばに完了すると予想している。この買収は、2022年2月23日にGEARの親会社、すなわちPTダイアン・スワスタンチラ・セントーサ・Tbk(DSSA)の株主によって承認されました。