ジャカルタ - 発電所会社PTタマリス・ヒドロは、合計7,500億rp000億ドル相当の債券発行のための資金とクーポンの額を設定しました。当社は、IPOではなく債券から資本市場での資金調達を求めることを好むと認めた。
タマリス・ヒドロは、コングロマリットのアンソニー・サリムの支配下にある発電会社です。このグループの後援の下で、多くの企業は以前、PTインドフード・スクセス・マクムル・Tbk(INDF)、PTインドフードCBPスクセス・マクムル・Tbk(ICBP)、PTサリム・イヴォマ・プラタマ・Tbk(SIMP)、PT Perkebunanロンドンスマトラ・インドネシアTbk(LSIP)などのインドネシアの取引所に上場されています。
この債券の発行は、タマリス・ヒドロがサリム・グループの下で発行者を追い越す準備をしているとの憶測につながった。
これに関連して、タマリス・イドロ・ラフマット・サッタマンのディレクターは、同社が行った債券排出量は、現在Rp2.3兆で記録されている債務の借り換えの取り組みの一つであると述べた。彼によると、最初の株式公開(IPO)を行う計画は、同社の願いの一つです。
しかし、彼は、同社はまだ銀行やノンバンクからの最適な資金源を持っていると言いました。彼は、タマリスハイドロはまだRp4.5兆の総天井から約Rp2.4兆の銀行ローンの天井の緩みを持っていると言いました。
「IPOは私たちの願いの一つですが、現時点で資金を見つけることは、IPOを通じてすぐにである必要はありません。「我々は、市場参加者への導入の一形態として、この債券排出量を行い、後に第二の債券排出量、IPO、さらにはグリーンボンドなどの他の資金調達の選択肢をさらに開くと予想されます」と、彼は1月27日木曜日に言いました。
従来のタマリス水債のタイプの債務書は、以下からなる元本金額7,500億Rp000で発行されます。
- シリーズAは3年のテノール、5.35パーセントのクーポン表示 - 5.5パーセントと名目Rp2000億で提供されます
- シリーズBは5年のテノールで提供され、6.25パーセントのクーポンの指標 - 6.75パーセントと名目Rp2500億
- シリーズCは7年のテノール、7パーセントのクーポン表示- 7.75パーセントと名目Rp3000億で提供されます
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